Bitcoin ist in die Handelswoche vom 19. bis 23. Oktober nahe 82.800 US-Dollar eingetreten, nachdem es kurzzeitig unter 80.000 US-Dollar gefallen war, wobei fünf geplante US-Wirtschafts- und Unternehmensentwicklungen vor der nächsten Zinsentscheidung der Federal Reserve Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Zusammenfassung
- Bitcoin wurde am 19. Oktober nahe 82.800 US-Dollar gehandelt, nachdem es in der Vorwoche unter 80.000 US-Dollar gefallen war.
- Die Quartalszahlen von Meta und Tesla am Mittwoch könnten Technologieaktien und die Risikobereitschaft der Anleger gegenüber Krypto beeinflussen.
- Der US-Ölbestandsbericht am Mittwoch erscheint, während die Energiepreise weiterhin den Inflationsdruck landesweit erhöhen.
- Die Arbeitslosenanträge am Donnerstag liefern einen weiteren Anhaltspunkt zur Beschäftigungslage vor der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve im Oktober.
- Die Veröffentlichungen des PMI und des Verbraucherstimmungsindex am Freitag liefern neue Informationen zur Geschäftstätigkeit und zu den erwarteten Inflationswerten.
Laut CoinGecko wurde Bitcoin zum Zeitpunkt der Drucklegung bei etwa 82.800 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 1 % gegenüber den vorangegangenen 24 Stunden entspricht, während es über sieben Tage hinweg etwa 1,1 % niedriger blieb. Die gemeldete wöchentliche Handelsspanne reichte von 79.806 bis 84.231 US-Dollar. Die Kryptowährung hat sich von ihrem jüngsten Tiefstand erholt, obwohl die Preise unter den Anfang Oktober verzeichneten Niveaus bleiben.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf Unternehmensgewinne, Energiepreise, Beschäftigungszahlen und Umfragen zu Geschäftsbedingungen und Verbrauchererwartungen.
Die Federal Reserve befindet sich in ihrer offiziellen Kommunikationssperrfrist, die am 17. Oktober begann und bis zum 29. Oktober andauert. Ihre nächste geldpolitische Sitzung ist für den 27. bis 28. Oktober angesetzt, sodass die Anleger die eingehenden Daten ohne neue öffentliche politische Kommentare der teilnehmenden Beamten bewerten müssen.
Die Quartalszahlen von Meta und Tesla könnten Bitcoin am Mittwoch beeinflussen
Meta Platforms und Tesla werden voraussichtlich am Mittwoch, dem 21. Oktober, ihre Quartalszahlen veröffentlichen, nach einer schwierigen Woche für US-Technologieaktien.
Die beiden Unternehmen gehören zu den genau beobachteten Firmen, die in der aktuellen Berichtssaison Ergebnisse vorlegen. IBM wird voraussichtlich am selben Tag Ergebnisse veröffentlichen, während General Motors und andere große Unternehmen früher in der Woche an der Reihe sind.
Bei Meta werden die Anleger untersuchen, wie die Ausgaben für KI-Infrastruktur im Vergleich zum Umsatzwachstum und den Erwartungen des Managements an zukünftige Kosten abschneiden.
Das Unternehmen hat erhebliche Ressourcen in Rechenzentren, Computerausrüstung und KI-Produkte investiert. Sein Quartalsbericht wird aktualisierte Finanzinformationen zu diesen Aktivitäten liefern.
Teslas Ergebnisse werden die Aufmerksamkeit auf Fahrzeugauslieferungen, Rentabilität und Ausgaben für autonomes Fahren und Robotik lenken.
Beide Unternehmen berichten in einer Phase der Besorgnis über die Kosten der KI-Entwicklung und die Bewertungen von Technologieunternehmen.
Der Nasdaq Composite verlor in der Vorwoche etwa 4,5 %, während Halbleiteraktien größere Verluste erlitten. Die Verkäufe folgten auf Fragen, ob umfangreiche Investitionen in die KI-Infrastruktur ausreichende Renditen erbringen werden.
Die Preisbewegungen von Bitcoin folgen nicht immer den Technologieaktien. Ein erneuter Rückgang an den Aktienmärkten könnte jedoch damit einhergehen, dass Anleger ihr Engagement in anderen volatilen Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungen, reduzieren.
Positive Quartalszahlen oder stärkere Prognosen könnten eine andere Marktreaktion hervorrufen. Die Finanzergebnisse beider Unternehmen waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch nicht veröffentlicht.
Die geplanten Berichte sind unternehmensspezifische Offenlegungen, und ihre Auswirkungen auf Bitcoin können nicht im Voraus bestimmt werden.
Ölbestandsdaten kommen am Mittwoch nach heißen Inflationsberichten
Die US-Energieinformationsbehörde wird voraussichtlich am Mittwoch, dem 21. Oktober, ihren wöchentlichen Bericht über den Status der Erdölprodukte veröffentlichen.
Die Veröffentlichung liefert Informationen über Rohölbestände, Raffinerieaktivitäten, Benzinvorräte und andere Entwicklungen auf dem Erdölmarkt.
Händler werden diese Zahlen nach einer Phase erhöhter Energiepreise genau beobachten.
Jüngste US-Inflationsberichte zeigten, dass Energiekosten stark zu den steigenden Preisen beigetragen haben. Der Verbraucherpreisindex für September stieg um 0,6 % gegenüber August, während die jährliche Verbraucherinflation 3,7 % erreichte.
Die Erzeugerpreise stiegen im September um 1,3 % und gegenüber dem Vorjahr um 6,3 %, so Daten des Bureau of Labor Statistics.
Der frühere Bericht identifizierte Energie als wichtigen Beitrag zu höheren Großhandelspreisen, wobei die Energiekosten im Monatsverlauf um 10,8 % stiegen.
Wie crypto.news nach der Veröffentlichung des PPI berichtete, fiel Bitcoin in Richtung 81.500 US-Dollar, als Anleger die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen der Federal Reserve überdachten.
Der Erdölbericht vom Mittwoch ist selbst kein Inflationsbericht. Seine Bestandsdaten könnten die Rohöl- und Benzinpreise beeinflussen, wobei die Richtung von Angebot, Nachfrage und Markterwartungen abhängt.
Ölpreise sind nur eine Komponente der Inflation, und eine wöchentliche Bestandsveränderung legt nicht fest, wie die Fed bei ihrer Oktober-Sitzung reagieren wird.
Die Arbeitslosenanträge am Donnerstag werden den Arbeitsmarkt auf die Probe stellen
Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind für Donnerstag, den 22. Oktober, angesetzt.
Der Bericht misst, wie viele Menschen in der vorangegangenen Woche neue Anträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben, und bietet einen der häufigeren Indikatoren für die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt.
Anleger werden die Veröffentlichung bewerten, nachdem Inflationsdaten zeigten, dass der Preisdruck im September erhöht blieb.
Eine höher als erwartete Zahl der Anträge könnte darauf hindeuten, dass mehr Arbeitnehmer ihre Stellen verlieren, während ein niedrigerer Wert darauf hindeuten könnte, dass Arbeitgeber weiterhin Personal halten.
Beide Ergebnisse müssten zusammen mit anderen Beschäftigungsindikatoren betrachtet werden. Wöchentliche Anträge können schwanken, und eine Veröffentlichung belegt keine dauerhafte Veränderung auf dem Arbeitsmarkt.
Der Bericht erscheint weniger als eine Woche, bevor Beamte der Federal Reserve ihre Sitzung vom 27. bis 28. Oktober beginnen.
Bei ihrer vorherigen Sitzung im September hoben die politischen Entscheidungsträger die Zielspanne für die Federal Funds Rate um einen Viertelprozentpunkt auf 3,75 %–4 % an.
Die Kombination aus anhaltender Inflation und Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt hat die Erwartungen für die nächste politische Entscheidung verkompliziert.
Vor den jüngsten Inflationsveröffentlichungen hatten Analysten gewarnt, dass Bitcoin weiteren Liquidationsaktivitäten ausgesetzt bleibe, falls sich die Zinserwartungen abrupt ändern.
Eine Bewertung der Bitcoin-Hebelwirkung vom 14. Oktober nannte 811 Millionen US-Dollar an Krypto-Liquidationen während eines früheren Marktrückgangs, während das offene Interesse erhöht blieb.
Die Sorge des Analysten war, dass gehebelte Positionen nachfolgende Preisbewegungen verstärken könnten, wenn Wirtschaftsdaten wesentlich von den Erwartungen abweichen.
Die Antragszahlen vom Donnerstag liefern einen weiteren Datenpunkt, aber eine spezifische Bitcoin-Preisreaktion kann vor der Veröffentlichung nicht festgestellt werden.
Die US-PMI-Berichte am Freitag werden zeigen, wie sich die Unternehmen entwickeln
S&P Global wird voraussichtlich am Freitag, dem 23. Oktober, seine vorläufigen Oktober-Werte für den Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors veröffentlichen.
Die Berichte stützen sich auf Unternehmensumfragen, um Aktivität, Aufträge, Beschäftigung und Preise zu bewerten. Ein PMI-Wert über 50 deutet im Allgemeinen auf eine Expansion gegenüber dem Vormonat hin, während ein Wert unter 50 auf eine Kontraktion hindeutet.
Anleger werden prüfen, ob Hersteller und Dienstleister trotz hoher Kreditkosten und steigender Preise weiterhin Aktivität melden. Den Preiskomponenten wird nach den CPI- und PPI-Veröffentlichungen für September besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden.
Unternehmen können steigende Vorleistungskosten melden, selbst wenn die Aktivität nachlässt, während eine sich verbessernde Nachfrage manchmal mit höheren Verkaufspreisen einhergehen kann. Die Flash-Lesungen für Oktober liefern eine erste Schätzung der Geschäftsbedingungen, bevor die vollständigen Monatsumfragen verfügbar sind.
Ihre Ergebnisse könnten die Markterwartungen für das Wirtschaftswachstum und die künftige Politik der Federal Reserve beeinflussen, je nachdem, wie sie im Vergleich zu den Prognosen ausfallen. Ein Wert über oder unter 50 allein legt nicht fest, ob Bitcoin steigen oder fallen wird.
Verbraucherstimmung und Inflationserwartungen beschließen die Woche
Die University of Michigan wird ihren abschließenden Verbraucherstimmungsbericht für Oktober am Freitag, dem 23. Oktober, um 10 Uhr Eastern Time veröffentlichen.
Der Bericht wird die vorläufige Umfrage aktualisieren, die einen Rückgang der Verbraucherstimmung auf 46,3 gegenüber dem Septemberwert von 48,1 zeigte. Die vorläufigen Ergebnisse deuteten auf anhaltende Sorgen über Lebenshaltungskosten, Kreditkosten und Haushaltsfinanzen hin.
Die Befragten erwarteten, dass die Inflation im folgenden Jahr 4,7 % erreichen würde, verglichen mit 4,6 % im September. Die längerfristigen Inflationserwartungen erreichten 3,5 %, ein Anstieg gegenüber 3,4 % im Vormonat.
Beide Werte wurden in der vorläufigen Oktoberumfrage der Universität berichtet. Die abschließende Veröffentlichung wird zeigen, ob sich diese Erwartungen geändert haben, als zusätzliche Antworten gesammelt wurden.
Die Zahlen geben wieder, welche Preisentwicklung die befragten Verbraucher erwarten. Sie sind keine tatsächlichen Inflationsmessungen oder offiziellen Prognosen der Federal Reserve. Die Umfrage soll am letzten Handelstag der Woche veröffentlicht werden, nach den Arbeitslosenanträgen am Donnerstag und den vorläufigen Geschäftsaktivitätsberichten am Freitag.
Laut dem veröffentlichten Kalender der Universität wird der abschließende Oktoberbericht aktualisierte Zahlen zur Verbraucherstimmung, zu den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen, zu den Erwartungen und zum Inflationsausblick enthalten.
