La empresa de tesorería de Solana SkyAI ha vendido aproximadamente 1 millón de SOL, o la mitad de sus reservas de criptomonedas, mientras se prepara para una oferta pública de adquisición en efectivo por un valor de hasta $201 millones para recomprar la mayoría de sus acciones en circulación y warrants.
Resumen
- SkyAI ha confirmado la venta de aproximadamente 1 millón de SOL, lo que representa la mitad de sus reservas de criptomonedas, para ayudar a financiar una recompra de acciones planificada de $201 millones.
- El analista de blockchain Ember informó de otra transferencia de 211,623 SOL a Coinbase Prime, estimando las ventas totales en aproximadamente $138 millones en cinco días.
- SkyAI planea recomprar hasta el 95% de sus acciones en circulación y warrants a $3 cada una, y se espera que la oferta pública de adquisición comience alrededor del 15 de octubre.
- La compañía rechazó una propuesta de adquisición no solicitada de Forward Industries después de que su consejo concluyera que la oferta infravaloraba a SkyAI.
Según un anuncio de la compañía del 11 de octubre, la firma que cotiza en el Nasdaq planea utilizar efectivo existente y los ingresos de las ventas de Solana para comprar hasta el 95% de sus acciones ordinarias y tres clases de warrants a $3 cada una.
SkyAI, que cotiza bajo el ticker SKYA, confirmó que había vendido recientemente aproximadamente 1 millón de SOL y aún mantenía aproximadamente 1 millón de tokens cuando se emitió el anuncio. La compañía dijo que estaba monitoreando el precio de mercado de Solana y podría vender más tokens dependiendo de las condiciones del mercado.
El analista de blockchain Ember informó el 12 de octubre que otros 211,623 SOL habían sido transferidos desde una billetera asociada con SkyAI a Coinbase Prime.
El analista estimó que aproximadamente 1.25 millones de SOL, por un valor de $138 millones, se habían vendido o trasladado a plataformas de negociación en cinco días. Sin embargo, la última transferencia al exchange no establece de forma independiente que los tokens se vendieran.
Las ventas de Solana de SkyAI siguen a varias transferencias importantes a exchanges
La actividad más reciente sigue a una serie de transacciones identificadas por analistas de blockchain en los días anteriores.
En una publicación del 10 de octubre en X, Ember informó que billeteras vinculadas a SkyAI habían transferido 468,000 SOL, valorados en aproximadamente $51.1 millones, en 24 horas.
De esa cantidad, 218,000 SOL fueron a múltiples exchanges centralizados, mientras que otros 250,000 SOL se transfirieron a BitGo, un proveedor institucional de custodia y servicios de activos digitales.
El mismo día, Lookonchain identificó 568,000 SOL por un valor aproximado de $63.87 millones moviéndose a exchanges durante un período de tres días.
La plataforma de análisis estimó que SkyAI había adquirido sus SOL a un precio promedio de alrededor de $194 por token. Basándose en el valor de mercado de los activos transferidos, Lookonchain calculó que vender los 568,000 SOL reportados podría resultar en pérdidas de aproximadamente $46 millones.
La estimación estaba condicionada a que los tokens se vendieran y no representaba una pérdida realizada confirmada por la empresa.
SkyAI había revelado previamente tenencias superiores a 2 millones de SOL en septiembre, antes de que las transacciones recientes redujeran su saldo de tesorería reportado.
Los grandes movimientos que involucran tenencias corporativas de Solana han atraído atención en meses anteriores. En junio, crypto.news informó que Forward Industries transfirió 455,784 SOL, por un valor aproximado de $31.9 millones, a Coinbase Prime después de alrededor de un mes de inactividad de la billetera.
La transacción generó preguntas sobre posibles ventas de tesorería, aunque la transferencia en sí no estableció que Forward hubiera liquidado esos activos.
SkyAI planea recomprar el 95% de sus acciones y warrants
Se espera que la oferta de compra propuesta por SkyAI comience alrededor del 15 de octubre y permanezca abierta durante 10 días hábiles, a menos que la empresa la extienda o termine antes.
La oferta cubre hasta 46.37 millones de acciones comunes y aproximadamente 20.72 millones de valores entre sus warrants prefinanciados en efectivo, warrants prefinanciados en criptomonedas y warrants de asesores estratégicos.
A $3 por valor, el precio máximo de compra alcanzaría aproximadamente $201 millones.
SkyAI dijo que el precio propuesto representaba una prima del 65% sobre su precio de cierre de acciones del 9 de octubre y más del doble de su precio promedio ponderado por volumen de 60 días.
La empresa tiene la intención de financiar las recompras sin endeudamiento adicional. Su junta directiva dijo que el valor combinado del efectivo disponible y los activos digitales superaba el monto máximo requerido para la transacción.
La finalización dependerá de varias condiciones, incluida la presentación y no retiro de al menos el 50% de cada clase de valores elegibles antes de la fecha límite.
El precio de cierre de Solana debe mantenerse por encima de $100 durante todo el período de la oferta, aunque SkyAI se reservó el derecho de renunciar a ciertas condiciones.
La oferta de compra no debe causar que SkyAI pierda su cotización en Nasdaq o quede sujeta a cancelación de registro bajo la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
Los accionistas y tenedores de warrants recibirán instrucciones en los materiales formales de la oferta de compra que SkyAI espera presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. antes del 15 de octubre.
Si la participación excede el límite de compra del 95% para cualquier clase, la empresa espera aceptar valores de forma proporcional.
SkyAI ha suspendido las compras bajo su programa existente de recompra de acciones y no reanudará recompras separadas hasta al menos 10 días hábiles después de que expire la oferta de compra.
SkyAI rechaza la propuesta de adquisición de Forward Industries
La recompra planificada sigue a la decisión de SkyAI de rechazar otra propuesta de adquisición no solicitada de la compañía de tesorería de Solana, Forward Industries.
Según la última propuesta, Forward ofreció 0.306 acciones de su capital común por cada acción de SkyAI.
SkyAI dijo que su comité especial, trabajando con asesores independientes, revisó la relación de intercambio propuesta, el valor y el momento de la contraprestación, su posición financiera y sus perspectivas de negocio independientes.
Tras la revisión, el comité recomendó por unanimidad rechazar la transacción. La junta directiva en pleno estuvo de acuerdo, concluyendo que la propuesta de Forward infravaloraba a SkyAI y no beneficiaba los intereses de los accionistas.
Forward ha seguido un enfoque diferente para gestionar sus reservas de Solana. En julio, la compañía informó haber comprado más de 500.000 SOL durante su tercer trimestre fiscal, elevando sus tenencias a 7,55 millones de tokens al 30 de junio.
La compañía reveló un precio de compra promedio de aproximadamente $79 para esas adquisiciones y dijo que sus tenencias de Solana por acción totalmente diluida habían aumentado durante el trimestre.
Posteriormente, Forward completó una oferta directa registrada de $25 millones en septiembre para respaldar su estrategia de tesorería de Solana.
Otros tenedores de Solana que cotizan en bolsa han reportado pérdidas vinculadas a las valoraciones de criptomonedas. Upexi, por ejemplo, reveló una pérdida neta de $109,3 millones en el tercer trimestre fiscal en mayo, incluida una pérdida no realizada de $92,3 millones en sus activos digitales.
SkyAI dijo que los accionistas cuya participación supere el 15% únicamente debido a valores adquiridos a través de la oferta pública de adquisición no activarían su plan de derechos de accionistas. Cualquier adquisición posterior por parte de esos tenedores después de que expire la oferta activaría el plan.
Tras la transacción propuesta, la compañía tiene la intención de continuar desarrollando la plataforma financiera de IA descrita en su anuncio de transformación estratégica de mayo de 2026.
