Morning Minute est une newsletter quotidienne écrite par Tyler Warner. Les analyses et opinions exprimées sont les siennes et ne reflètent pas nécessairement celles de Decrypt. Et consultez notre émission d'actualités quotidienne « FOMO HOUR » qui couvre toutes les principales actualités et l'évolution du marché.

GM !

Les principales actualités du jour :

  • Les crypto-monnaies majeures en hausse après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat ; BTC à 78,3 k$
  • La campagne de 64 M$ de l'industrie crypto contre Sherrod Brown échoue, plusieurs candidats pro-crypto perdent
  • Binance a retracé son piratage de 6,3 Md$ jusqu'à un faux entretien d'embauche et un mauvais téléchargement de logiciel
  • La CFTC autorise la négociation des contrats perpétuels sur actions américaines ; Citadel et d'autres poursuivent pour l'arrêter
  • Circle publie ses résultats, chiffre d'affaires en hausse de 17 % sur un an (CRCL -3 % avant l'ouverture)

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Haut 24 hHaut78 626 $

Bas 24 hBas75 695 $

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⚖️ La CFTC autorise les perpétuels sur actions, et se fait poursuivre le jour même

Un contrat perpétuel est un pari à effet de levier sur un prix qui n'expire jamais. Vous le conservez aussi longtemps que vous pouvez faire face à la marge et continuer à payer un taux de financement. Son produit analogue dans la finance traditionnelle serait les options, avec quelques différences (principalement l'absence de date d'expiration). Les traders de crypto les utilisent depuis des années, principalement sur des plateformes offshore comme Binance et sur des plateformes onchain comme Hyperliquid, car la loi américaine n'offrait pas de cadre clair pour ce produit.

Mardi, la CFTC a déclaré que les Américains pouvaient désormais les négocier sur des actions individuelles.

Quelques heures plus tard, Wall Street a intenté une action en justice pour l'empêcher.

L'approbation est venue sous la forme d'une déclaration du président de la CFTC, Michael Selig. Les contrats à terme perpétuels sur actions sont désormais négociables sur les bourses enregistrées auprès de la CFTC, classés comme produits de contrats à terme sur titres en vertu du Commodity Futures Modernization Act de 2000, ce qui les place sous la supervision conjointe de la CFTC et de la SEC.

La liste des plateformes qui peuvent réellement faire cela est courte, et elle a été constituée discrètement. Une entreprise doit être un marché à terme désigné par la CFTC et, séparément, être enregistrée par notification auprès de la SEC en tant que bourse nationale de valeurs mobilières pour les produits de contrats à terme sur titres. Sept entités détiennent aujourd'hui les deux : Cboe, CME, Coinbase, Kalshi, Bitnomial, Nadex et ICE Futures U.S. Cinq de ces sept ont déposé leur dossier dans une seule fenêtre de 30 jours en septembre.

Kalshi est la plus avancée, avec un dépôt couvrant 56 à 58 noms et un lancement attendu dans les prochains jours. Coinbase a déposé une demande pour coter des perps sur Apple, Tesla et Nvidia. Ces deux-là sont donc des gagnants immédiats. Mais Hyperliquid et Lighter, les principaux protocoles de perps crypto, sont les suivants dans la file pour d'éventuelles approbations de la CFTC et sont probablement aussi des gagnants futurs (LIT +10 % sur la journée).

Puis est venue la plainte. Un nouveau groupe appelé Capital Markets Alliance a déposé une plainte dans le district sud de New York, citant parmi ses membres Cboe, Citadel Securities et la Healthy Markets Association. Son argumentation repose sur deux axes.

  • Premièrement, que les perps sur actions sont des swaps sur titres et relèvent de la SEC, et non de la CFTC.
  • Deuxièmement, que la CFTC a violé l'Administrative Procedure Act en n'expliquant jamais pourquoi elle avait inversé une position antérieure.

Le groupe veut que cette politique soit supprimée. L'American Securities Association s'y est ajoutée séparément, soulignant que le Congrès a interdit la vente de swaps sur titres aux investisseurs particuliers, purement et simplement.

Un porte-parole de la CFTC a qualifié la plainte de « troublante », ajoutant que « nos marchés devraient être régis par la loi, et non par des campagnes judiciaires visant à bloquer l'innovation ». Le CME a déjà tenté cela une fois, en poursuivant en justice l'approbation des perps crypto par la CFTC, au motif que les perpétuels sont des swaps plutôt que des contrats à terme. Cette démarche n'a abouti à rien.

Alors, où cela nous mène-t-il ?

Eh bien, souvenez-vous de cette vieille phrase : « D'abord ils vous ignorent, puis ils rient de vous, puis ils vous combattent, puis vous gagnez. »

Nous sommes au stade du combat. Prochaine étape, la victoire.

🌎 Macro Crypto et Marchés

  • Les crypto-majeures sont dans le vert après les élections de mi-mandat, avec ZEC en tête ; BTC +1,6 % à 78,3 k$ ; ETH +2 % à 2 320 $ ; SOL stable à 93 $ ; HYPE stable à 85 $ ; ZEC +9 % à 1 285 $
  • LIT (+8 %), VVV (+6 %), RAY (+6 %) et ENA (+5 %) ont mené les principales variations des altcoins
  • Pétrole -3 % à 95 $ ; Or +3 % à 4 054 $
  • Les contrats à terme sur actions sont dans le vert après la vague démocrate ; DOW +1,6 %, Nasdaq +0,5 %
  • La campagne de 64 millions de dollars de la crypto contre Sherrod Browna échoué alors qu'il revient au Sénat, où il pourrait obtenir un poste de direction de commission ayant compétence sur le secteur, concluant une nuit éprouvante pour l'opération politique de la crypto ; les représentants pro-crypto Bryan Steil, Zach Nunn et Ann Wagner ont perdu leurs sièges, tandis que Pete Ricketts a conservé le Nebraska et Andy Barr a remporté le siège ouvert du Sénat dans le Kentucky pour remplacer Mitch McConnell
  • Circlea publié un chiffre d'affaires du troisième trimestre et des revenus de réserve de 865 millions de dollars, en hausse de 17 % sur un an, avec une circulation moyenne d'USDC atteignant 73,3 milliards de dollars
  • La plateforme de documentation GitBooka divulgué une violation de ses identifiants d'infrastructure qu'elle a qualifiée d'« attaque sophistiquée et hautement ciblée utilisant des agents IA », exposant des jetons API, des secrets d'intégration et des clés Git Sync
  • Justin Suna demandé à un tribunal fédéral de sanctionner World Liberty Financial au sujet d'une divulgation qui listait initialement l'entreprise soutenue par Trump comme une société de Floride ; Sun affirme que l'amendement tardif était une tactique visant à écarter son litige de 45 millions de dollars du tribunal fédéral
  • Le PDG de Tether, Paolo Ardoino,a déclaré que l'entreprise détient « environ 150 000 Bitcoin » lors du Plan ₿ Forum à Lugano, d'une valeur d'environ 11,5 milliards de dollars ; l'attestation du troisième trimestre comptabilise 8,37 milliards de dollars de Bitcoin, soit environ 100 100 pièces, laissant quelque 50 000 non expliquées
    Le réseau de confidentialité Ethereum Azteca déployé sa mise à niveau Tierra, corrigeant une vulnérabilité critique de la version précédente et réduisant la génération de preuves côté client pour les transactions privées à environ une seconde
    La Division du financement des entreprises de la SECa déclaré qu'elle ne recommanderait pas de poursuites concernant l'émission programmatique de Canton Coin, traitant le jeton comme une marchandise numérique dans une lettre de non-action
    Binancea retracé le piratage de 6,34 milliards de dollars jusqu'à un faux entretien d'embauche dans lequel un ingénieur a été invité à télécharger un exercice de codage qui a installé un logiciel malveillant que ses outils de point de terminaison n'ont jamais signalé ; les attaquants ont ensuite passé des semaines à se déplacer latéralement, abusant d'un outil IA interne pour prendre le contrôle des machines de deux autres employés avant d'atteindre le service de signature de portefeuille le 29 octobre

Trésoreries d'entreprise & ETF

Suivi des Meme Coins

  • Les leaders des memecoins étaient mitigés ; DOGE stable, SHIB +1 %, PEPE +4 %, PENGU +3 %, TRUMP -11 %, SPX +4 %, BONK +8 %
  • Les leaders de la chaîne Robinhood étaient majoritairement dans le vert ; Pons +8 % à 147 M$ ; Cashcat stable à 105 M$ ; AI +8 % à 59 M$ ; Orbio +55 % et Priors +40 % ont mené les plus fortes variations
  • Solana parmi les plus fortes variations figuraient AMD +35x, Choo +115 % et Ansem +13 % ; Stonk +9 %

💰 Suivi des tokens, airdrops et protocoles

🚚 Que se passe-t-il dans les NFT ?

  • Les leaders des NFT étaient majoritairement stables ; Punks stable à 30,4 ETH, BAYC -1 % à 5,6 ETH, Pudgy stable à 2,32 ETH
  • Crawlers (+80 %) et Yield Field Deeds (+11 %) ont mené les plus fortes variations

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