Bitcoin i szerszy rynek kryptowalut wszedł w pracowity tydzień handlowy, z wyborami śródokresowymi w USA, raportami zatrudnienia, wynikami głównych spółek technologicznych i komentarzami Rezerwy Federalnej zaplanowanymi między 2 a 6 listopada.
Podsumowanie
- Cena Bitcoina weszła w listopad blisko 78 600 dolarów po spadku o ponad 7% w październiku.
- Wybory śródokresowe w USA 3 listopada mogą zmienić kontrolę nad Kongresem i wpłynąć na oczekiwania dotyczące polityki fiskalnej i regulacyjnej.
- Dane JOLTS za wrzesień i październikowe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem dostarczą nowych dowodów na temat amerykańskiego rynku pracy.
- Wyniki Apple, Palantir, AMD i Super Micro Computer wystawią na próbę apetyt inwestorów na akcje spółek technologicznych.
- Komentarze Rezerwy Federalnej i przepływy do ETF-ów Bitcoin pozostają w centrum uwagi po ataku hakerskim na Binance o wartości 6,3 miliarda dolarów.
Zgodnie z kalendarzem ekonomicznym nowojorskiego Fed inwestorzy otrzymają kilka aktualizacji dotyczących aktywności gospodarczej USA przed piątkowym, uważnie obserwowanym raportem o zatrudnieniu za październik. Tymczasem wtorkowe wybory do Kongresu mogą zmienić równowagę polityczną w Waszyngtonie.
Bitcoin odbił do prawie 78 600 dolarów podczas poniedziałkowej sesji azjatyckiej, po trudnym październiku, który pozostawił kryptowalutę ze spadkiem o ponad 7%.
Wybory śródokresowe w USA na czele nadchodzącego tygodnia kryptowalut
Pierwsze ważne wydarzenie polityczne nadchodzi we wtorek, 3 listopada, kiedy Amerykanie zagłosują w wyborach, które zdecydują o kontroli nad Kongresem.
Według Reutersa Demokraci mają przewagę w zdobyciu kontroli nad Izbą Reprezentantów, podczas gdy Senat pozostaje bardziej konkurencyjny.
Republikanie obecnie mają wąską większość w obu izbach. Demokraci potrzebują zysku netto czterech miejsc w każdej z izb, aby przejąć kontrolę.
Zwycięstwo Demokratów mogłoby przynieść bliższą kontrolę Kongresu nad polityką handlową prezydenta Donalda Trumpa, w tym nad cłami i wyłączeniami przyznanymi przedsiębiorstwom.
Jednak Reuters zauważył, że Demokraci nadal mieliby do czynienia z prawem weta prezydenta, co ograniczałoby ich zdolność do obalenia istniejących środków handlowych.
Dla inwestorów w kryptowaluty wyniki wyborów mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące regulacji finansowych, wydatków rządowych i nadchodzących negocjacji kongresowych.
Wynik może przyciągnąć szczególną uwagę, ponieważ prawodawcy kontynuują debatę nad ustawodawstwem dotyczącym aktywów cyfrowych i podejściem rządu federalnego do rynków kryptowalut.
Dane o zatrudnieniu w USA mogą przekształcić grudniowe oczekiwania wobec Fed
Publikacje gospodarcze rozpoczynają się w poniedziałek od październikowego Indeksu Menedżerów Zakupów ISM dla przemysłu, zaplanowanego na godzinę 10:00 czasu wschodniego.
Wtorek przynosi wrześniowe Badanie Ofert Pracy i Rotacji Pracowników, które mierzy wolne miejsca pracy, zatrudnienie i odejścia pracowników.
Prywatny dostawca usług płacowych ADP opublikuje w środę o 8:15 czasu wschodniego swój październikowy raport o zatrudnieniu, a następnie o 10:00 Indeks Menedżerów Zakupów ISM dla usług.
Główne wydarzenie tygodnia na rynku pracy nadchodzi w piątek, 6 listopada, kiedy Biuro Statystyki Pracy opublikuje o 8:30 czasu wschodniego październikowe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem.
Ekonomiści oczekują około 62 000 nowych miejsc pracy po odnotowanym we wrześniu wzroście o 29 000. Stopa bezrobocia ma pozostać blisko 4,2%.
Silniejszy raport o zatrudnieniu mógłby wzmocnić oczekiwania, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe w grudniu.
Wyższe koszty pożyczek mogą wspierać rentowność obligacji skarbowych i dolara amerykańskiego, potencjalnie czyniąc inwestycje wrażliwe na ryzyko, takie jak Bitcoin, mniej atrakcyjnymi.
Odwrotnie, słabsze dane o zatrudnieniu mogłyby zmniejszyć oczekiwania dodatkowego zaostrzenia polityki pieniężnej, w zależności od towarzyszących danych o płacach i bezrobociu.
Fed utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie w przedziale 3,75%–4% 28 października, przy czym dwóch decydentów opowiadało się za natychmiastową podwyżką o ćwierć punktu procentowego.
Bank centralny stwierdził, że inflacja pozostaje podwyższona i że dalsze informacje będą kierować jego następną decyzją.
Wyniki Apple i AMD stawiają akcje technologiczne w centrum uwagi
Wyniki finansowe spółek będą kolejnym źródłem aktywności rynkowej, szczególnie po silnej wyprzedaży amerykańskich akcji technologicznych w zeszłym tygodniu.
Apple i Palantir mają opublikować wyniki po zamknięciu sesji w poniedziałek. AMD i Super Micro Computer przedstawią je we wtorek wieczorem.
Kalendarz publikacji na środę obejmuje Qualcomm i AppLovin, a kilka innych spółek technologicznych i półprzewodnikowych opublikuje wyniki w późniejszej części tygodnia.
Komentarz rynkowy od The Kobeissi Letter wskazał ogłoszenia wyników i publikacje danych gospodarczych w tym tygodniu jako najważniejsze wydarzenia dla inwestorów.
Nasdaq 100 stracił w piątek około 3,5%, podczas gdy Philadelphia Semiconductor Index spadł o około 7%.
Jednak amerykańskie kontrakty terminowe na akcje odbiły wczesnym poniedziałkiem, a kontrakty na S&P 500 i Nasdaq 100 wzrosły o co najmniej 0,4%.
Azjatyckie rynki akcji zyskały na wartości, gdy inwestorzy powrócili do akcji technologicznych po piątkowym spadku.
Bitcoin odrabia straty, podczas gdy hack Binance i sprzedaż ETF pozostają źródłem obaw
Najnowsze odbicie Bitcoina następuje po trudnym tygodniu dla inwestorów w kryptowaluty, po tym jak Binance ujawniła naruszenie bezpieczeństwa o wartości 6,3 miliarda dolarów.
BTC spadł w kierunku 76 000 dolarów po incydencie, zanim ustabilizował się w okolicach 77 000–78 000 dolarów w ciągu weekendu.
Jak wcześniej informował crypto.news, Binance wznowiła wypłaty Bitcoinów po zastąpieniu większości dotkniętych aktywów klientów.
Popyt instytucjonalny pozostawał pod presją, a amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina odnotowały 643,2 miliona dolarów odpływu 30 października.
Te wypłaty pozostawiły październik z około 516 milionami dolarów umorzeń netto, mimo dodatnich miesięcznych przepływów do funduszu IBIT firmy BlackRock.
Tymczasem, wcześniejsze doniesienia o odbudowie Binance pokazały, że giełda przeznaczyła 6,34 miliarda dolarów na przywrócenie dotkniętych aktywów.
Binance oczekuje, że dodatkowa weryfikacja proof-of-reserves będzie dostępna 3 listopada, po jej migawce aktywów z 31 października.
Wraz z odbiciem Bitcoina, Ether był w poniedziałek notowany powyżej 2300 dolarów, podczas gdy BNB zbliżył się do 713 dolarów, a XRP odnotował umiarkowane wzrosty. Solana pozostała w okolicach 95 dolarów, według danych rynkowych crypto.news.
