XRP odrobiło straty do 1,31 USD, zyskując prawie 2% w ciągu dnia, mimo że amerykańskie spotowe funduszy ETF na XRP odnotowały pierwsze tygodniowe odpływy od 14 tygodni, a rezerwy na giełdach osiągnęły podwyższony poziom.
Podsumowanie
- XRP wzrosło o prawie 2% do 1,31 USD, choć jego tygodniowe straty pozostały ogółem powyżej siedmiu procent.
- Amerykańskie spotowe ETF-y na XRP odnotowały odpływy w wysokości 1,84 mln USD, kończąc trzynaście kolejnych tygodni napływów netto.
- CryptoQuant poinformował o 11,81 mld XRP na giełdach, wraz ze spadkiem dźwigni i słabszą aktywnością handlową wielorybów.
- Analityk Ali Martinez wskazał 1,25 USD jako krytyczne wsparcie, a 1,56 USD jako poziom potrzebny do potwierdzenia odnowionego momentum wzrostowego.
- Wolumen płatności w XRP Ledger spadł o 72,3% 17 października, mimo późniejszego wzrostu transferowanej wartości.
Według CoinGecko, XRP było notowane po około 1,31 USD 19 października, zyskując 1,96% w ciągu 24 godzin, tracąc jednocześnie 7,10% w ciągu poprzednich siedmiu dni. Jego kapitalizacja rynkowa wynosiła blisko 82,97 mld USD, przy wsparciu podaży w obiegu wynoszącej około 63 mld tokenów.
Aktywność handlowa wzrosła podczas odbicia, a 24-godzinny wolumen osiągnął około 1,44 mld USD. CoinGecko poinformował, że wolumen obrotu wzrósł o 49,2% w porównaniu z poprzednim dniem, co wskazuje na większy udział rynku, gdy token próbował odrobić ostatnie straty.
Mimo dziennego wzrostu, XRP pozostawało pod presją na wykresie dziennym, gdzie wskaźniki momentum nadal wskazywały na słabą aktywność kupujących.
ETF-y na XRP odnotowują pierwsze tygodniowe odpływy po 13 tygodniach
Amerykańskie spotowe ETF-y na XRP zakończyły serię 13 tygodni napływów w okresie handlowym od 12 do 16 października, według danych SoSoValue.
Fundusze odnotowały około 1,84 mln USD odpływów netto, odwracając okres stałych napływów, które trwały mimo słabości ceny spot XRP.
Choć tygodniowy odpływ był stosunkowo niewielki, jego timing nastąpił po kilku tygodniach spadających napływów do ETF-ów. Produkty przyciągnęły około 11,31 mln USD w poprzednim tygodniu, po odnotowaniu około 4,7 mln USD tydzień wcześniej.
Wcześniej w tym miesiącu crypto.news informował o utrzymujących się napływach do XRP, pokazując, że fundusze zgromadziły nearly 1,8 mld USD łącznych inwestycji w całej swojej historii operacyjnej. Raport zauważył, że popyt instytucjonalny utrzymywał się, mimo że token zmagał się z odzyskaniem wcześniejszych poziomów cenowych.
W ostatnim tygodniu przepływy ETF były płaskie 12 i 13 października, przed zwrotem na plus w środę. Fundusze otrzymały około 740 400 USD 14 października, a następnie niewielki odpływ w czwartek.
Piątkowa sesja handlowa zmieniła wynik tygodnia, gdy z funduszy odpłynęło około 2,47 mln USD. XRPC Canary Capital odpowiadał za cały wykup z 16 października.
Osobne dane tygodniowe funduszy wskazały, że produkt XRP Bitwise odnotował około 3,01 mln USD odpływów, podczas gdy XRPZ Franklin Templeton przyciągnął około 3,64 mln USD. Napływy do XRPZ częściowo zrównoważyły odpływy z innych funduszy.
Skumulowane napływy netto pozostały blisko 1,8 mld USD na dzień 16 października, podczas gdy całkowite aktywa netto ETF wynosiły około 1,47 mld USD. Liczby te mierzą różne rzeczy: skumulowane napływy śledzą wkłady netto inwestorów, podczas gdy aktywa netto odzwierciedlają bieżącą wartość rynkową posiadanych aktywów funduszy.
Najnowszy tygodniowy odpływ stanowił około 0,12% raportowanych 1,47 mld USD aktywów netto funduszy. Obliczenie to wykorzystuje zaokrąglony odpływ w wysokości 1,84 mln USD i nie ustala, czy odwrócenie będzie kontynuowane.
Rezerwy XRP na giełdach rosną, podczas gdy dźwignia na Binance spada
Podczas gdy popyt na ETF osłabł, analityk CryptoQuant CryptoOnchain poinformował, że rezerwy XRP na giełdach osiągnęły 17 października 11,81 miliarda tokenów.
Saldo to uplasowało giełdowe zasoby w 99. percentylu ich obserwacji z poprzedzających 365 dni. Wskazywało to na nietypowo duże łączne salda w stosunku do rocznego okresu porównawczego analityka.
Rezerwy giełdowe oznaczają tokeny przechowywane w portfelach powiązanych z platformami handlowymi, choć liczby zależą od adresów i miejsc objętych przez dostawcę danych. Wysokie salda mogą wskazywać, że na giełdach dostępne są znaczne ilości XRP, ale nie dowodzą, że właściciele zamierzają sprzedawać.
CryptoOnchain zidentyfikował odrębną zmianę w aktywności instrumentów pochodnych na Binance, gdzie otwarte pozycje na XRP spadły 17 października do 453 milionów dolarów z 538,1 miliona dolarów 4 października. Spadek ten stanowił około 15,8% otwartych pozycji lewarowanych.
W tym okresie cena tokena spadła z około 1,52 dolara do 1,29 dolara, co odpowiada spadkowi o około 15%. Wskaźnik dźwigni Binance spadł z 0,205 do 0,170 w miarę zmniejszania się ekspozycji na lewarowanym rynku.
Analityk odnotował 25,7 miliona dolarów likwidacji pozycji długich 7 i 8 października, opisując ten okres jako największy dwudniowy klaster likwidacji w poprzedzających dwóch tygodniach. Stopy finansowania były ujemne w sześciu z poprzednich 11 dni, co sugeruje, że pozycje niedźwiedzie stawały się coraz bardziej widoczne.
Odrębny raport dotyczący kontraktów terminowych na XRP udokumentował podwyższone pozycjonowanie w kontraktach terminowych na początku października, a następnie spadek otwartych pozycji w miarę osłabiania się ceny kryptowaluty. Najnowsze obserwacje CryptoQuant wskazują, że niektóre pozycje lewarowane zostały zamknięte podczas późniejszego spadku.
Jednak analityk stwierdził, że własne saldo rezerw XRP na Binance, wynoszące około 2,67 miliarda tokenów, pozostało w okolicach 30. percentyla swojego rocznego zakresu. Wyjątkowo wysoki łączny odczyt giełdowy nie odzwierciedlał zatem równie nietypowego nagromadzenia na Binance.
Napływy netto do Binance wynosiły średnio około 9,3 miliona XRP dziennie w poprzednim tygodniu, przy czym szczególnie duże transfery 22 milionów i 29 milionów XRP odnotowano 13 i 14 października.
CryptoOnchain zasugerował, że niektórzy posiadacze mogli przenieść XRP na giełdy w celach zabezpieczenia lub hedgingu podczas spadku. Analityk wyraźnie określił to wyjaśnienie jako niezweryfikowane, a same transfery giełdowe nie pozwalają odróżnić depozytów hedgingowych od potencjalnej sprzedaży spot.
Płatności w XRP Ledger spadają, gdy analitycy donoszą o nowych transferach
Aktywność sieci przedstawiała mieszane sygnały w tym samym okresie, według danych przypisywanych XRPSCAN i obserwacji analityków rynkowych.
Wolumen płatności w XRP Ledger spadł 17 października do około 119,5 miliona XRP, co stanowi spadek o 72,3% w porównaniu z poprzednim dniem. Liczba ta była znacznie poniżej raportowanej 30-dniowej średniej wynoszącej 629,3 miliona XRP.
Wolumen płatności mierzy XRP transferowane między kontami i nie należy go mylić z wolumenem handlu na scentralizowanych giełdach. Zmiany tego wskaźnika mogą odzwierciedlać duże pojedyncze transakcje, przepływy między portfelami lub szersze wzorce wykorzystania sieci.
Analiza CryptoQuant zidentyfikowała słabszą aktywność wśród dużych posiadaczy, przy czym wolumen transakcji wielorybów spadł o 44% tydzień do tygodnia, a liczba transferowanych tokenów spadła o 37%. Obserwacje te obejmowały wybrany przez analityka okres pomiarowy i nie są bezpośrednio wymienne z jednodniową wartością wolumenu płatności XRPSCAN.
Niedawniej analityk Ali Martinez poinformował, że wartość dolarowa monet transferowanych w XRP Ledger osiągnęła około 49,70 miliarda dolarów, gdy XRP było notowane w pobliżu 1,25 dolara.
Martinez zinterpretował tę aktywność jako możliwy znak, że kupujący obronili ważny poziom cenowy. Zasugerował, że 1,25 dolara mogłoby stanowić lokalne dno, gdyby wsparcie nadal się utrzymywało.
Zgłoszony wzrost wartości transferów sam w sobie nie dowodzi, że inwestorzy kupili XRP o wartości 49,70 miliarda dolarów. Wartości transferów on-chain obejmują przepływy między kontami, które mogą wystąpić bez odpowiadającego im zakupu rynkowego.
Cena XRP testuje wsparcie na poziomie 1,25 USD, podczas gdy momentum pozostaje niedźwiedzie
Dzienne wskaźniki techniczne XRP nadal faworyzowały sprzedających, mimo najnowszego odbicia ceny.
Wskaźnik Relative Strength Index wynosił 38,48, poniżej zarówno swojej średniej kroczącej wynoszącej 41,31, jak i neutralnego poziomu 50. Odczyt ten wskazywał na słabe momentum wzrostowe, choć XRP nie wszedł w konwencjonalny obszar wyprzedania poniżej 30.
Wskaźnik Moving Average Convergence Divergence pokazał podobny wzorzec, z linią MACD na poziomie -0,03612 i linią sygnału na poziomie -0,02110.
Histogram MACD pozostał ujemny, co jest zgodne z niedawnym spadkiem tokena. Odbicie ceny bez odpowiadającej mu poprawy wskaźników momentum niekoniecznie ustanawia trwałą zmianę trendu.
Bezpośredni obszar wsparcia znajduje się między 1,25 a 1,30 USD, zgodnie z dostarczoną analizą techniczną. Utrzymujący się ruch poniżej tego obszaru mógłby wysunąć na pierwszy plan 1,10 USD, a ostatecznie 1,00 USD jako niższe poziomy odniesienia.
Po stronie wzrostowej opór pojawia się w pobliżu 1,40 USD, a następnie trudniejszy obszar między 1,50 a 1,60 USD.
Martinez wskazał 1,25 USD jako cenę potrzebną do ukończenia możliwego prawego ramienia formacji odwróconej głowy i ramion na wykresie trzydniowym. Argumentował, że utrzymujące się zamknięcie powyżej 1,56 USD mogłoby otworzyć drogę w kierunku 2 USD, podczas gdy utrata 1,25 USD ponownie wysunęłaby na pierwszy plan 1 USD.
Inny analityk, Crypto Patel, zidentyfikował możliwy obszar ponownego wejścia między 1,22 a 1 USD i wskazał na wsparcie Fibonacciego na wykresie wyższego interwału czasowego.
Jego cele długoterminowe obejmowały 4, 10 i 20 USD, choć pozostają one spekulacyjnymi prognozami opartymi na analizie technicznej, a nie potwierdzonymi szacunkami wyceny.
Bardziej bezpośredni obszar oporu został wcześniej zidentyfikowany w analizie odbicia XRP, która opisywała utrzymującą się presję sprzedażową poniżej 1,40 USD podczas sesji handlowej 14 października. Najnowsze dzienne odczyty momentum pozostają poniżej poziomów neutralnych, z RSI na poziomie 38,48 i linią MACD wciąż poniżej jej linii sygnału.
