Datavault AI diz que não consegue acessar seu Bitcoin e ações despencam

As ações da Datavault AI caíram mais de 50% na terça-feira, fechando a US$ 0,06, depois que a empresa listada na Nasdaq divulgou que não consegue retirar Bitcoin da exchange de criptomoedas Biconomy desde junho. A empresa também afirmou que quatro conjuntos de suas demonstrações financeiras não podem mais ser considerados confiáveis.

A divulgação veio em um Formulário 8-K protocolado em 26 de outubro, no qual a Datavault afirmou que solicitou uma retirada para uma conta externa em junho e que tem sido “incapaz de concluir a retirada”. O documento não explica o que está impedindo a operação.

O Bitcoin remonta a um acordo de 25 de setembro de 2025, no qual a Scilex Holding, uma empresa de medicamentos para dor, concordou em pagar US$ 150 milhões em Bitcoin por 15 milhões de ações da Datavault e um warrant pré-financiado cobrindo outras 263,9 milhões de ações. Um warrant pré-financiado é um direito de comprar ações no qual quase todo o preço é pago antecipadamente.

A US$ 112.915,52 por Bitcoin, o negócio totalizou cerca de 1.328,43 BTC. A Scilex creditou 1.309,04 BTC na conta da Datavault na Biconomy em 26 de setembro e 25 de novembro de 2025, segundo o documento, um valor que reflete uma dedução de 19,39 BTC referente a adiantamentos em dinheiro que a Scilex havia feito.

Esses créditos foram transferências fora da cadeia, o que significa que a exchange alterou saldos em seus próprios registros em vez de mover moedas pela blockchain do Bitcoin. Entre 26 de setembro de 2025 e 30 de janeiro de 2026, a Datavault vendeu 491,431 BTC de volta à Scilex da mesma forma, por cerca de US$ 40,5 milhões em dinheiro.

Após revisar a transação, a Datavault concluiu que o Bitcoin nunca se qualificou como um ativo digital da empresa. Em vez disso, ela registrará o negócio como uma conta a receber de subscrição, dinheiro que um comprador deve por ações recém-emitidas, mostrado como uma redução do patrimônio líquido dos acionistas, com os US$ 40,5 milhões em dinheiro reduzindo o que a Scilex deve.

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Espera-se que as reapresentações reduzam o total de ativos em US$ 8,1 milhões em 30 de setembro de 2025, US$ 92,2 milhões no final de 2025, US$ 57,1 milhões em 31 de março e US$ 49 milhões em 30 de junho. Elas abrangem o relatório anual de 2025 mais três relatórios trimestrais apresentados entre novembro de 2025 e agosto de 2026, e a Datavault espera reverter os ganhos e perdas com criptomoedas que havia registrado nas moedas.

A Datavault havia contabilizado esses saldos de Bitcoin como uma fonte de liquidez, então a administração está reavaliando se a empresa pode continuar como uma empresa em funcionamento, o teste contábil para saber se um negócio pode continuar operando e cumprir suas obrigações. O documento afirma que a cobrança dos valores devidos pela Scilex é incerta, e sua lista de riscos inclui a capacidade de crédito da Scilex, a dependência da empresa de um custodiante terceirizado, a conformidade com a listagem na Nasdaq e litígios ou investigações regulatórias ligados à reapresentação das demonstrações financeiras.

O próprio relatório trimestral da Scilex mostra que a Biconomy já fazia parte do negócio. A Scilex disse que vendeu 12,5 milhões de ações de sua subsidiária Semnur Pharmaceuticals para a Biconomy em 23 de setembro de 2025 por US$ 200 milhões em Bitcoin, e então usou US$ 150 milhões desse valor para comprar ações da Datavault.

Em 24 de junho de 2026, o mesmo mês em que a Datavault diz ter solicitado a retirada de seu Bitcoin, a Scilex assinou uma folha de termos vinculativa para comprar 837 BTC mantidos na carteira Biconomy da Datavault por US$ 50 milhões, sujeita a um acordo definitivo. A Scilex concordou com um pagamento inicial de US$ 30 milhões e os US$ 20 milhões restantes em parcelas trimestrais até 31 de dezembro de 2028, pagáveis em dinheiro ou títulos da Scilex, a seu critério. Os 837 BTC, somados aos 491,431 BTC já vendidos de volta, equivalem aos 1.328,43 BTC do acordo original.

As ações da Datavault subiram para perto de US$ 0,085 na quarta-feira. O preço de compra da Scilex sob o acordo de 2025 resultou em um valor efetivo de US$ 0,5378 por ação. A Datavault não disse quando apresentará as demonstrações financeiras reapresentadas, e alertou que os atrasos podem se estender até seu relatório trimestral para o período encerrado em 30 de setembro de 2026.