Morning Minute é uma newsletter diária escrita por Tyler Warner. As análises e opiniões expressas são dele e não refletem necessariamente as da Decrypt. E confira nosso programa de notícias diário 'FOMO HOUR' cobrindo todas as principais histórias e movimentações do mercado.

GM!

Principais notícias de hoje:

  • As principais criptomoedas estão ligeiramente no vermelho enquanto o petróleo dispara para máximas locais; BTC a US$ 81,4 mil
  • JP Morgan projeta retornos anuais de 10% para o BTC, superiores aos de ações, REITs e ouro
  • Entradas em ETFs de BTC atingem US$ 526M no maior dia em um mês
  • Papertrade anuncia mudança importante, PAPER não transferível + sem limite
  • Hyperliquid Policy Center pede à SEC clareza sobre airdrops e recompras

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24h HighHigh$82,667

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VolVol$961.8M

Market projectionsOdds by Myriad

Today$80,000 to $82,000$80k–$82k70% chanceThis weekBelow $82,000Below $82k55% chance

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🚫 Nove empresas blue chip dizem não às ações tokenizadas

As ações tokenizadas têm sido um dos tópicos mais quentes no mundo cripto este ano. Mas agora, as empresas por trás das ações estão começando a se opor.

Nove emissores se opuseram à negociação de suas ações na OKXICE, a plataforma de ações tokenizadas da OKX e da ICE, a empresa proprietária da Bolsa de Valores de Nova York. As empresas incluem Verizon, Broadcom, UnitedHealth, Cerebras, AppLovin, Applied Digital, Rocket Lab, CoreWeave e Applied Optoelectronics. Isso representa 14% das 63 empresas que a plataforma planejava listar e, infelizmente, o aviso não diz por que elas se opuseram nem se isso as mantém fora.

A própria plataforma da OKX é ambiciosa, com negociação 24 horas por dia por meio de pools do Uniswap v4 na chain XLayer da OKX, liquidada em USDC e USDT, com um tokenizador terceirizado mantendo as ações reais na proporção de um para um em uma corretora registrada. Ela existe porque a SEC apresentou uma “Isenção de Inovação” em setembro, depois que o Clarity Act morreu no Senado, permitindo que plataformas negociem ações tokenizadas sem se registrar como bolsas.

Mas aí está o problema. A OKXICE não é registrada na SEC e não está sujeita ao Regulamento NMS, a regra que garante que os investidores obtenham o melhor preço exibido. Não é obrigada a dar acesso justo. A negociação é limitada a uma fração do volume normal de cada ação. E os administradores podem atualizar os contratos inteligentes sem aviso prévio.

A Nasdaq não está na lista, mas está optando por excluir suas próprias ações de qualquer forma, citando a falta de melhores preços em tempo real e de relatórios de fita consolidada. A Nasdaq acabou de obter aprovação para seu próprio piloto de valores mobiliários tokenizados, então a empresa que está construindo uma plataforma não colocará suas ações na de um rival.

Aqui está o problema que ninguém precificou: o consentimento do emissor. Todo caso de alta assumia que a parte difícil era regulatória. Obtenha permissão, construa a infraestrutura, e os ativos chegam. Mas uma ação tokenizada precisa de uma ação real por trás dela, e agora a empresa tem voz. Um CFO avaliando um mercado mais fino e mais volátil negociando suas ações às 3 da manhã sem dever de melhor execução pode optar por ficar de fora. E alguns já estão fazendo isso.

Então quem é impactado? A OKXICE mais diretamente, perdendo 14% de sua lista antes mesmo de anunciar uma data de lançamento. Robinhood, Kraken e Backed Finance também são atingidas, todas operando produtos de tokens de ações que precisam de um pool crescente de ações tokenizáveis. A Robinhood Chain é definitivamente impactada, onde a Long.xyz emparelha memecoins com NVDA e TSLA tokenizados e os pares de meme contra ação impulsionam a maior parte do volume de tokens de ações. A Uniswap provavelmente seria uma das principais provedoras dos pools de liquidez para negociar essas ações tokenizadas. E certamente há mais.

Vamos torcer para que as objeções dessas nove não iniciem uma tendência mais longa. Se iniciarem, então uma batalha maior pode estar se aproximando para o futuro das ações tokenizadas…

🌎 Macro Cripto e Mercados

  • As principais criptomoedas estão levemente no vermelho; BTC -1% a US$ 81,4 mil; ETH -2% a US$ 2.380; SOL -1% a US$ 104; HYPE -2% a US$ 78; ZEC +1% a US$ 1.140
  • Principais altcoins em movimento incluem WLD (+9%), TIA (+6%), Stable (+5%) e ZRO (+3%)
  • Petróleo +6% a US$ 109; Ouro -0,4% a US$ 4.140
  • Futuros de ações estão mistos com o salto do petróleo; DOW +0,1%, Nasdaq -0,6%
  • O curador da Mt. Goxadiou seu prazo de reembolso para 31 de outubro de 2027, um quarto adiamento consecutivo de um ano, com cerca de 34.388 BTC no valor de US$ 2,8 bilhões ainda não distribuídos
  • JPMorganlevou seu token de depósito JPM Coin para o Ethereum para clientes institucionais, oferecendo liquidação em segundos em qualquer dia da semana em comparação com transferências que levam dias, com o co-chefe da Kinexys, Naveen Mallela, chamando os tokens de depósito de “uma alternativa atraente” às stablecoins porque podem pagar juros
  • JPMorgan Asset Managementincluiu o bitcoin em suas previsões de retorno de longo prazo pela primeira vez, projetando um cenário-base de 10% ao ano na próxima década, contra 7,5% para ações de grande capitalização dos EUA e 5,5% para o ouro
  • BlackRockprotocolou um ETF de Bitcoin com buffer que absorveria aproximadamente os primeiros 10% das perdas em troca de um potencial limitado, usando opções sobre o IBIT em três tranches mensais escalonadas em vez de deter bitcoin diretamente
  • Mastercardlançou o Stablecoin Security, uma ferramenta que pontua pagamentos com stablecoins quanto a exposição a fraudes, golpes e sanções antes que os fundos se movam on-chain, sendo lançada na América do Norte com Borderless.xyz e Keyrails e expandindo mundialmente em 2027
  • Desenvolvedores do XRP Ledgerpublicaram uma segunda emenda para corrigir o protocolo de empréstimos antes que a primeira sequer seja ativada, com ambas agora listadas como requisitos para que a rede adote a versão corrigida desde o início

Tesourarias Corporativas & ETFs

Rastreador de Meme Coins

  • Os líderes de memes ficaram majoritariamente estáveis; DOGE estável, SHIB -1%, PEPE +3%, PENGU estável, TRUMP -1%, SPX estável, BONK estável
  • Os líderes da chain da Robinhood ficaram mistos; Pons +2% para US$ 179M; AI -5% em US$ 75M; Cashcat -3% em US$ 102M; Torch +60%, Schiffy +30% e LLL +68% lideraram os maiores movimentos
  • Solana teve entre os maiores movimentos Borly +18x, Pokemon +73x e Dacity +30%; Ansem -10% em US$ 90M

💰 Rastreador de Tokens, Airdrops e Protocolos

  • Papertrade liderou os protocolos onchain em receita com US$ 2,5M, seguido por Pump.fun com US$ 2,18M e depois Hyperliquid com US$ 1,92M
  • Pump.funlançou pacotes gacha em seu app, abrangendo categorias como Pokemon, One Piece, Esportes e Relógios, com preços de US$ 25 a US$ 5.000 por pacote
  • Papertradedisse que não tornará o PAPER transferível porque um perp negociável sobre o token permitiria a um atacante vender a descoberto a própria solvência do protocolo, além de reescrever suas regras de taxas e de mintagem
  • O Hyperliquid Policy Centerprotocolou cinco recomendações sobre a proposta de Regulamento de Criptoativos da SEC, pedindo à agência que inclua sua posição sobre airdrops na regra final para que tokens gratuitos não sejam tratados como valores mobiliários, que esclareça se tokens isentos podem ser negociados em protocolos descentralizados depois disso, e que separe recompras automáticas onchain das que uma empresa direciona manualmente

🚚 O que está acontecendo nos NFTs?

  • Os líderes de NFT ficaram majoritariamente estáveis; Punks estável em 31 ETH, BAYC -1% em 5,55 ETH, Pudgy estável em 2,4 ETH
  • Credits (+24%) e Stonkbrokers (+14%) lideraram os maiores movimentos

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