Биткоин упал на 3,6% за последние 24 часа до примерно $81 500, так как более сильная, чем ожидалось, инфляция цен производителей в США возобновила опасения по поводу очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.
Краткое содержание
- Цены производителей в США выросли на 1,3% в сентябре — это самый большой месячный рост с марта 2022 года.
- Годовая инфляция оптовых цен достигла 6,3% после опубликованных в среду данных о потребительской инфляции на уровне 3,7%.
- Биткоин торговался около $81 500 после достижения 24-часового минимума в $80 443.
- Котировки CME FedWatch, приведённые в первоначальном отчёте, оценивали вероятность повышения ставки в октябре в 34%.
Бюро трудовой статистики США сообщило 15 октября, что индекс цен производителей за сентябрь вырос на 1,3% по сравнению с августом, ускорившись по сравнению с пересмотренным ростом на 0,5% в предыдущем месяце.
В годовом выражении агентство зафиксировало рост оптовых цен на 6,3% — самый быстрый рост с декабря 2022 года. Публикация последовала за опубликованным в среду отчётом о потребительской инфляции, предоставив инвесторам второй набор более сильных показателей цен перед октябрьским заседанием ФРС по политике.
Биткоин отступает после неудачи преодолеть $84 000
Согласно первоначальному рыночному отчёту, после публикации данных по PPI биткоин торговался около $81 500, а его дневное падение превысило 3,6%. В отчёте также указывалось, что биткоин находился ниже своей 50-дневной скользящей средней и зафиксировал 24-часовой минимум в $80 443.
До публикации данных об инфляции crypto.news сообщал, что биткоин приблизился к $83 900 во время азиатских торгов 14 октября, прежде чем отступить к $83 500, оставив восстановление выше $84 000 незавершённым.
В том материале аналитик Али Мартинес определил $84 000 как потенциальный уровень пробоя на 4-часовом графике. Предложенный Мартинесом маршрут к $93 000 зависел от подтверждённого закрытия выше сопротивления и продолжения восходящего движения цены; это была условная цель, а не прогноз, что биткоин достигнет этой цены.
В том же отчёте приводились высказывания президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса от 13 октября о том, что ещё одно повышение может быть уместным до конца 2026 года, тогда как экономические условия не указывали на необходимость дополнительных повышений в 2027 году.
Цены на энергоносители驱动 рост оптовой инфляции в сентябре
В сентябрьской публикации BLS объяснило более 80% роста цен на товары конечного спроса энергоносителями, цены на которые подскочили на 10,8%. Агентство зафиксировало рост цен на бензин на 20,3%, а также рост цен на дизельное топливо, авиационный керосин, электроэнергию для жилых помещений и сырую нефть.
В целом по товарам конечного спроса BLS сообщило о месячном росте на 2,6% — самом большом с момента начала серии в декабре 2009 года. Согласно публикации, цены на продовольствие выросли на 1,2%, а товары без учёта продовольствия и энергоносителей подорожали на 0,3%.
В сфере услуг агентство зафиксировало рост на 0,8%. BLS объяснило почти половину этого роста повышением маржи в торговых услугах на 1,4%, а услуги транспортировки и складирования также подорожали.
Используя свой показатель без учёта продовольствия, энергоносителей и торговых услуг, BLS сообщило о месячном росте на 0,5% и годовом росте на 5%.
Для сравнения, материал от 15 июля о росте биткоина после более мягких данных по PPI описывал противоположную рыночную реакцию: биткоин вернулся выше $65 000 после того, как июньская инфляция цен производителей оказалась ниже ожиданий.
Согласно снимку CME FedWatch из того отчёта, вероятность повышения ставки в июле упала до 10,2% с примерно 16% после предыдущей публикации данных по CPI и выше 30% неделей ранее. В июльском отчёте также было зафиксировано месячное снижение общих цен производителей на 0,3%, тогда как базовый PPI вырос на 0,2%, что ниже ожидаемых 0,3%.
Ожидания по ставке в октябре остаются разделёнными после CPI и PPI
После публикации данных по CPI в среду Reuters сообщило, что годовая потребительская инфляция достигла 3,7%, тогда как базовая инфляция составила 2,6%, превысив прогноз в 2,5% в опросе экономистов Reuters.
В том же отчёте главный экономист PPHC Мартин Бек заявил, что устойчивая инфляция остаётся проблемой, хотя более слабые данные по занятости и хрупкие настроения потребителей могут позволить ФРС сохранить ставки в октябре.
К четвергу первоначальный отчет CME FedWatch присвоил 34% вероятности повышению на четверть пункта в октябре и 66% вероятности сохранения ставок без изменений. Reuters отдельно сообщил о примерно 30% шансах, при этом следующее заседание по политике запланировано на 27–28 октября.
Несмотря на показатели инфляции, Reuters зафиксировал падение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара в четверг. В его отчете также указан текущий целевой диапазон ФРС на уровне 3,75%–4% после повышения на четверть пункта в сентябре.
Потоки в американские биткоин-ETF замедлились перед публикацией данных по инфляции
Что касается инвестиционных продуктов, зарегистрированных в США, в отчете от 3 октября задокументирован более медленный приток в биткоин-ETF в период с 28 сентября по 2 октября, со ссылкой на предварительные данные Farside Investors.
Согласно отчету, за этот период фонды привлекли предварительно $82,9 млн по сравнению с $2,39 млрд на предыдущей неделе. Пятничная запись BlackRock все еще ожидалась на момент проверки данных, поэтому заявленный недельный итог был неполным.
По отдельным сессиям данные Farside показали поступление $31 млн в понедельник и $66,2 млн во вторник, после чего последовали изъятия в размере $148,7 млн в среду. В четверг приток составил $102,7 млн, тогда как в пятницу заявленный приток составил $31,7 млн до учета ожидаемой записи.
На уровне фондов в отчете зафиксированы недельные изъятия в размере $167,9 млн из FBTC от Fidelity, $38,6 млн из BITB от Bitwise и $54,6 млн из GBTC от Grayscale. IBIT от BlackRock привлек $292 млн с понедельника по четверг, согласно тому же историческому снимку.
