Автор: Бао Їлун, Wallstreetcn
Подвійний вплив фінансових труднощів Франції та раптових політичних потрясінь в Іспанії тиснув на апетит до ризику, штовхаючи євро до 17-місячного мінімуму щодо долара. Ф'ючерси на індекс S&P 500 майже не змінилися. Індекс Nasdaq 100 був трохи нижче рекордного максимуму, встановленого минулого тижня.
У понеділок індекс Nikkei зріс на 2,4%, а японський індекс Topix також зміцнився на 1,3%. Три основні фондові індекси Гонконгу поступово відновили втрати після відкриття зниженням, причому ланцюг апаратного забезпечення для ШІ-обчислень став найпомітнішою структурною основною лінією дня, очолюваний секторами PCB та оптичного зв'язку, тоді як традиційні сектори, такі як нерухомість, продовжували зазнавати тиску.
Тим часом були оприлюднені результати першого туру загальних виборів у Бразилії, де сенатор від правої партії несподівано випередив чинного президента Лулу, бразильські активи різко зросли, ф'ючерси на бразильський фондовий індекс підскочили на 8,3%, а бразильський реал злетів на 4,6%.
Перед відкриттям фондового ринку США конкретні показники активів такі:
- Ф'ючерси на індекс S&P 500 впали на 0,01% до 7 776,5 пункту, ф'ючерси на індекс Nasdaq 100 впали на 0,12% до 31 023,75 пункту, ф'ючерси на Dow зросли на 0,04% до 51 498 пунктів.
- Серед популярних окремих акцій компанія з промислового програмного забезпечення PTC зросла більш ніж на 34% на передринкових торгах, оскільки Schneider Electric підтвердила придбання PTC за 22,6 млрд доларів. TSMC зросла майже на 2% на передринкових торгах, оскільки вона вивчає співпрацю з фабрикою пластин Terafab Маска. Китайська концептуальна акція NIO зросла більш ніж на 1% на передринкових торгах, оскільки пік самокерування на Національний день призвів до рекордного обсягу послуг заміни батарей за один день.
- На ринку дорогоцінних металів спотова ціна золота зросла на 0,36% до 4 157,62 долара за унцію, а спотова ціна срібла зросла на 2,08% до 61,71 долара за унцію.
- На валютному ринку індекс долара США зріс на 0,29% до 102,23, євро до долара впав на 0,41% до 1,1206, долар до єни зріс на 0,21% до 158,19, фунт до долара впав на 0,10% до 1,3226, а австралійський долар до долара зріс на 0,05% до 0,6960.
- На ринку міжнародних цін на нафту ф'ючерси на нафту Brent зросли на 0,25% до 102,51 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту впали на 1,2% до 90,02 долара за барель.
Європейські ризики зростають, євро падає до 17-місячного мінімуму
Європейська ситуація стала ключовою змінною для відкриття ринку цього тижня.
Як зазначало Wallstreetcn, політичний глухий кут у Франції продовжує загострюватися, а високоризикові облігації розпродаються; прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про дострокові загальні вибори через масштабні соціальні протести, спричинені внутрішніми житловими проблемами, і ринок побоюється, що фіскальний тиск у єврозоні пошириться далі.
Євро до долара впав на 0,5% до 1,1204, найнижчого рівня з травня 2025 року. Індекс долара США незначно зміцнився на 0,1%.
Аналітик XTB Кетлін Брукс сказала:
Європа втрачає прихильність інвесторів, і «вартові» ринку облігацій уважно стежать за діями єврозони. Питання зараз у тому, чи буде наступною Іспанія?
Європейські фондові ринки продемонстрували змішану динаміку: індекс Stoxx 600 зростав, а потім відкотився назад, піднявшись на 0,14%, але французький CAC 40 став найслабшим індексом Європи, впавши протягом дня більш ніж на 1%.
Ф'ючерси на S&P 500 впали майже на 0,2%, тоді як ф'ючерси на Nasdaq 100 трохи знизилися на передринкових торгах після досягнення рекордного максимуму минулої п'ятниці.
Тиск щодо підвищення ставок слабшає, технологічні акції Азійсько-Тихоокеанського регіону зростають широким фронтом
Фондові ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону отримали підтримку від ще однієї основної логічної лінії — кількість нових робочих місць у США за вересень виявилася нижчою за очікування, зростання заробітної плати сповільнилося, і грошовий ринок негайно знизив імовірність підвищення ставки ФРС у жовтні нижче 25%. Індекс MSCI Asia-Pacific зріс на 1,2%, наслідуючи зростання на Волл-стріт у п'ятницю.
Японський ринок очолив зростання: індекс Nikkei 225 протягом сесії піднімався більш ніж на 2,5%, ненадовго повернувшись вище 70 000 пунктів, причому технологічні акції виглядали особливо помітно.
Тайванський зважений індекс зріс аж на 2,7% до 49 770,66 пункту, при цьому TSMC підскочила на 3% під час сесії до рекордного максимуму. Ринки Південної Кореї та материкового Китаю були закриті через свята і не брали участі в цьому раунді зростання.
Шейн Олівер, головний економіст і керівник відділу інвестиційної стратегії AMP Ltd., зазначив у дослідницькій записці, що дані про зайнятість за вересень були «ні гарячими, ні холодними», «що відповідає сценарію „Златовласки“, додатково підкріплюючи ринкові очікування, що ФРС не поспішатиме знову підвищувати ставки цього місяця».
Сектор PCB очолює зростання, ланцюг обчислювальних потужностей ШІ демонструє резонанс в обсягах і ціні
У гонконзьких акціях у понеділок індекс Hang Seng закрився зростанням на 0,28% на рівні 24 040,34 пункту, а індекс Hang Seng Tech зріс на 0,62% до 4 183,68 пункту. Kingboard Laminates зросла майже на 12% за один день, акції H Kinwong Electronic піднялися більш ніж на 9%, а Zhipu зросла на 6,2%, очоливши зростання серед компонентів Hang Seng Tech; у гонконзькому секторі оптичного зв'язку Comba Telecom підскочила більш ніж на 25%.
Сектор PCB став найбільш помітною основною лінією того дня: Kingboard Laminates зросла на 11,94% до 55,3 гонконзького долара, а обіг досяг 3,209 млрд гонконзьких доларів; Kingboard Holdings зросла на 8,36%; акції H Kinwong Electronic піднялися більш ніж на 9%, акції H Guanghe Technology зросли більш ніж на 6%, а акції H Victory Giant Technology піднялися більш ніж на 5%.
Сигнали підвищення цін продовжували поширюватися вгору та вниз по виробничому ланцюжку. На верхньому рівні Kingboard Laminates протягом року сукупно випустила 7 раундів повідомлень про підвищення цін, а Nan Ya Plastics з вересня знову підвищила ціни на продукцію на 20%; лідер з виробництва скловолокна China Jushi у вересні підвищив ціни на товсте та тонке скло для електронної тканини на 15% і 20% відповідно; Jiangxi Hongruixing Technology оголосила про підвищення відпускних цін на мідні ламінати на 10%.
Компанія з великими моделями Zhipu того дня зросла на 6,2%, закрившись на рівні 665 гонконгських доларів, очоливши зростання серед компонентів Hang Seng Tech і ставши важливим яскравим моментом на рівні програмного забезпечення ШІ. Goldman Sachs підвищив рейтинг Zhipu з «нейтрального» до «купувати», встановивши цільову ціну 1 560 гонконгських доларів, вважаючи, що шлях монетизації компанії став чіткішим, а поточна оцінка вже приваблива.
Сектори оптичного зв'язку та напівпровідників зміцнилися одночасно. Comba Telecom зросла більш ніж на 25%, Cambridge Technology зросла більш ніж на 10%, Montage Technology зросла більш ніж на 6%, Zhongji Innolight зросла більш ніж на 3%, а SMIC зросла більш ніж на 1%. Lenovo Group зросла на 4,7%, а CLSA підтвердила її як свій головний вибір серед китайських технологічних акцій, посилаючись на швидке зростання її бізнесу ШІ та великий обсяг замовлень, з оборотом у 1,707 млрд гонконгських доларів.
Східно-західний нафтопровід Саудівської Аравії знову повідомили про атаку, ціни на нафту відкотилися після підтвердження нормальної роботи
Ситуація з безпекою ключового транскордонного нафтопроводу Саудівської Аравії зазнала хвилі «помилкової тривоги» протягом лише кількох хвилин, що відображає високу чутливість поточних геополітичних ризиків на Близькому Сході до світових цін на нафту.
За даними джерел Bloomberg, східно-західний нафтопровід Саудівської Аравії наразі працює нормально, а попередні повідомлення про те, що трубопровід призупинив роботу через чергову атаку, не підтвердилися.
Після оприлюднення новини нафта Brent скоротила зростання до 0,36%, до 102,62 долара за барель, після того як раніше через чутки про зупинку вона підскочила до 103,08 долара за барель, а внутрішньоденне зростання сягало понад 1,2%.
Генеральний директор Saudi Aramco того ж дня публічно заявив, що компанія продовжує експорт через Янбу, Сіді-Керір та Порт-Саїд, і наголосив, що в системі є достатні запаси для постачання клієнтам. Він також попередив, що без нафтопроводу «Схід—Захід» ціна нафти Brent могла б сягнути 200 доларів за барель, підкресливши стратегічне значення трубопроводу для стабільності глобальних поставок.
Золото трохи відскочило на 0,46% до 4158 доларів за унцію, після того як золото щойно завершило найбільше тижневе падіння з червня.
Ф'ючерси на мідь Лондонської біржі металів зросли аж на 0,9%, потім скоротили зростання до 0,6%, причому ціни на мідь минулої п'ятниці зафіксували найбільше тижневе падіння з березня. Ціни на олово на Лондонській біржі металів (LME) зросли на 0,2%, тоді як ціни на алюміній залишилися без змін.
Оскільки тарифні погрози США змушують трейдерів скидати сотні тисяч тонн металів до Сполучених Штатів, це може стиснути поставки в інших регіонах. Тим часом споживчий попит із боку центрів обробки даних і відновлюваної енергетики підштовхнув ціни вгору. Аналітики вважають, що Китай все ще перебуває на святі «Золотого тижня», що певною мірою стримувало ліквідність на ринку металів.
