SkyAI已出售其全部Solana储备，并发起了一项价值高达2.013亿美元的现金要约收购，向股东提出每股3美元的价格，尽管一位主要投资者要求更高的价格。
摘要
- 报告的2.238亿美元现金将用于资助一项价值高达2.013亿美元的要约。
- 每类合格股份和认股权证的95%被该要约收购覆盖。
- 每股3美元仍低于Bastion Trading要求的至少3.50美元的价格。
- 声明的到期日为10月29日，除非公司更改要约。
SkyAI于10月19日发布的公告称，这家纳斯达克上市公司在要约开始的10月16日持有2.238亿美元现金，并且不再拥有任何SOL。
SkyAI的Solana出售消除了100美元价格条件
在其最新公告中，SkyAI表示该要约不再取决于SOL的价格，因为它已完成代币出售。该公司最初计划设定一项条件，要求Solana在要约期间保持在100美元以上。
根据公告，现有现金将覆盖被接受的证券和交易费用，无需借款或融资条件。在所述限额内全额参与将需要约2.013亿美元。
从报告的现金中减去该最高购买金额，在交易费用、开支和其他现金变动之前，剩余约2250万美元。根据这些四舍五入的数字，拟议的购买将消耗约90%的披露余额。
SkyAI于10月14日向SEC提交的更新提供了有关此前出售的更多细节。当时，该公司报告持有2.046亿美元现金和约21万枚锁定的SOL，同时表示打算出售剩余代币。
该更新称，近期的处置包括流动和锁定的SOL，通过BitGo、Anchorage和Coinbase出售，扣除费用后平均每枚代币107.51美元。SkyAI列出了所涉及的服务提供商，但未在该更新中指明最终买家。
比较两个披露的现金快照显示，10月14日至10月16日之间存在1920万美元的差异。仅凭这一计算并不能确定最后21万枚SOL所获得的收益，因为它没有考虑该期间内的任何其他现金变动。
Bastion寻求3.50美元及独立审查
Bastion Trading表示其及其关联方实益拥有SkyAI已发行普通股约9.99%，该公司在10月14日的声明中对拟议交易提出质疑。
该投资者要求每股或每份合格认股权证至少3.50美元的价格、对要约流程的独立监督，以及对SOL处置的公开审查。其要求的价格比每股3美元的要约高出16.7%。
Bastion称这些出售是对先前披露的储备策略的“根本性偏离”。它要求提供交易日期、数量、实现价格、成本以及董事会批准的细节，并表示除非其关切得到满意解决，否则不会参与。
该声明要求排除战略顾问认股权证，并要求内部人士不要提交要约。Bastion的公平性反对意见仍是该投资者的立场，而非监管机构或法院的认定。
The Block于10月14日报道称，在9月的股东大会上，全部五名现任董事获得的反对票均多于赞成票，但由于投资者没有投票罢免他们的选项，他们保留了席位。
其报道描述了SkyAI初始回购公告中的余额与随后文件中较低余额之间约40万枚SOL的差异。Bastion要求对这一变化作出解释。
9月文件描述了由质押资助的储备策略
SkyAI于9月14日的委托材料称，其持有超过200万枚SOL作为其主要储备资产，几乎所有代币都通过机构验证者进行质押。
当时，管理层表示该策略的收入旨在资助储备运营、公司开支以及研发。该文件报告称，从该策略于2025年8月启动到2026年6月30日，扣除验证者佣金后的质押收入超过1200万美元。
九月的声明是在一个独立委员会拒绝了Forward Industries主动提出、不具约束力的全股票收购要约之后发布的。SkyAI表示，其委员会和董事会认为该要约不符合股东的最佳利益。
crypto.news此前的报道描述了SkyAI在披露出售约100万枚SOL后的初步计划，即回购股份和认股权证。10月12日的报道将公司确认的处置与区块链分析师识别的交易所转账区分开来，后者并未独立证实已完成销售。
Forward Industries在7月报告称，其已在第三财季购买了超过50万枚SOL，截至6月30日其持仓达到755万枚SOL。该公司称这些购买的平均收购价格约为每枚代币79美元。
9月，Forward表示其完成了一次股票发行，募集资金总额为2500万美元，该融资旨在扩大其Solana财库。该交易涉及向一名机构投资者出售3,125,000股普通股。
SEC文件对股份和认股权证设定了单独的限制
SkyAI的Schedule TO涵盖最多48,311,489股普通股、4,880,734份现金预融资认股权证、9,939,850份加密货币预融资认股权证和3,955,293份战略认股权证。
该文件设定了3美元的股价，并扣除符合条件的认股权证0.0001美元的行权价，在适用预扣税之前，每份认股权证的支付金额为2.9999美元。所列限制合计涵盖67,087,366份证券。
《购买要约》称SOL清算已于10月15日完成，并描述了公司对人工智能金融平台的专注。它警告称，经纪商可能设定比正式截止时间更早的参与截止日期，正式截止时间为纽约市时间10月29日晚上11:59后一分钟。
根据要约文件，董事会已授权该交易，但未就是否持有人应交存证券提出建议。参与是自愿的，符合条件的持有人可在要约到期前撤回已交存的证券。
