SkyAI與Bastion達成和解後 現金要約收購規模擴大至2.14億美元 並出清全部SOL

SkyAI 在與主要股東 Bastion Trading 達成協議後，已將其擬議的現金要約收購規模擴大至約 2.143 億美元，並完成出售其全部 Solana 儲備以資助該交易。

根據該公司 10 月 27 日的公告，Bastion 及其關聯方已同意根據修訂後的要約提交其全部普通股、預融資認股權證和附帶認股權證。該協議包括為期三年的靜止期，並將要約截止日期移至 11 月 12 日，為其他符合條件的投資者提供額外時間決定是否參與。

這家納斯達克上市公司表示，在最近幾週出售約 200 萬枚 SOL 後，其持有約 2.23 億美元現金。該公司已排除在要約結束後回購 Solana 的可能性，結束了一項此前構成其投資主張核心部分的儲備策略。

SkyAI 在與 Bastion 達成協議後提高要約收購規模

修訂後的條款將 SkyAI 擬議購買的現金預融資認股權證和加密貨幣預融資認股權證從各流通類別的 95% 提高至 100%。其購買價格仍為每份認股權證 3.00 美元，減去 0.0001 美元的行使價。

該公司將首次納入其未償還的現金附帶認股權證和加密貨幣附帶認股權證。這兩類認股權證的行使價均為 9.75 美元，SkyAI 將為每份提交要約的認股權證提供 0.17 美元現金。

普通股股東和戰略認股權證持有人將保留其現有條款。SkyAI 打算以每股或每份戰略認股權證 3.00 美元的價格購買各類別最多 95% 的份額，惟須遵守適用的行使價調整。

普通股、戰略認股權證和兩個預融資認股權證類別均保留 50% 的最低參與條件。SkyAI 表示，這些條件獨立適用，意味著參與一個類別並不決定另一個類別是否達到其門檻。

如果持有人提交所有尋求的證券要約，該公司預計將花費約 2.143 億美元，高於此前約 2.013 億美元的最高上限。額外承諾金額約為 1,300 萬美元，主要由於增加了附帶認股權證並擴大了預融資認股權證的覆蓋範圍。

Bastion 根據和解協議接受三年靜止期

Bastion 的協議是在圍繞 SkyAI 原始要約提案發生公開爭議之後達成的。該投資者曾尋求更高的收購價格，認為原始 3.00 美元的要約低估了公司剩餘資產的價值。

正如 crypto.news 此前報導 Bastion 的反對意見，該股東曾呼籲價格至少為 3.50 美元，而 SkyAI 正準備清算其加密貨幣持倉。

Bastion 的 10 月 27 日聲明確認其持有 4,649,745 股普通股、4,234,615 份現金預融資認股權證和 5,384,615 份現金附帶認股權證。該公司已承諾提交這些證券的要約並避免撤回，惟須遵守協議條款。

該和解協議限制 Bastion 在三年內收購額外的 SkyAI 證券、提名董事、提交股東提案或尋求對管理層的影響力。相互豁免和不貶損條款構成協議的一部分，如果 SkyAI 未能完成要約，該協議將終止。

執行主席 Paul Danner 將該交易描述為建設性的解決方案，並表示修訂後的條款為可比認股權證持有人提供了獲得現金的相同機會。

SkyAI 在要約截止前完成 Solana 財庫退出

SkyAI 披露，其以每枚代幣平均淨價 107.20 美元的價格出售了約 200 萬枚 SOL。按該平均價格計算，此次出售約代表 2.144 億美元的收益，不過該公司的現金狀況還包括其其他財務資源。

此次處置完成了一個始於 10 月早些時候出售約 100 萬枚 SOL的過程。根據其先前的披露，隨後的出售使該公司在 10 月 16 日之前不再持有任何 SOL。

該公司在準備最初的要約收購時確認了其財庫清算，該要約最初尋求收購最多 95% 的合格證券。修訂後的協議並未恢復其加密貨幣投資策略。

SkyAI 報告的 2.23 億美元現金餘額在考慮相關費用之前，比最高要約付款額高出約 870 萬美元。該公司表示，將以現有現金為收購提供資金，且該要約不附帶融資條件。

SKYA 股價低於 3 美元要約價交易

根據 Google Finance 的數據，SkyAI 股價於 10 月 27 日收於 2.91 美元，當日上漲 0.69%。該收盤價比 3.00 美元的普通股要約價低 0.09 美元，相當於市場收盤價的約 3.1%。

該公司已將要約的到期時間移至紐約市時間 11 月 12 日晚上 11:59 之後一分鐘，除非其更改時間表。該公司打算修訂其向美國證券交易委員會提交的 Schedule TO 文件，以記錄修訂後的條款。

SkyAI 董事會批准了要約修訂，但未就是否應讓證券持有人參與提出建議。股東和認股權證持有人必須在審閱正式要約材料後自行做出決定。