SkyAI ha ampliado su propuesta de oferta pública de adquisición en efectivo a aproximadamente 214,3 millones de dólares tras alcanzar un acuerdo con el accionista mayoritario Bastion Trading, completando la venta de la totalidad de su tesorería en Solana para financiar la transacción.
Resumen
- SkyAI elevó su pago máximo propuesto en la oferta a 214,3 millones de dólares tras llegar a un acuerdo con Bastion Trading.
- Bastion acordó ofrecer sus valores y aceptar una restricción de tres años sobre el activismo accionarial.
- SkyAI vendió aproximadamente 2 millones de SOL a un precio neto promedio de 107,20 dólares por token.
- La oferta modificada abarca todas las garantías prefinanciadas y vinculadas elegibles, con precios y condiciones diferentes.
- SKYA cerró a 2,91 dólares el 27 de octubre, por debajo del precio de oferta de 3,00 dólares por acción ordinaria.
Según el anuncio de la compañía del 27 de octubre, Bastion y sus filiales han acordado ofrecer todas sus acciones ordinarias, garantías prefinanciadas y garantías vinculadas en virtud de la oferta revisada. El acuerdo incluye una moratoria de tres años y traslada la fecha límite de la oferta al 12 de noviembre, dando a otros inversores elegibles tiempo adicional para decidir si participan.
La compañía que cotiza en el Nasdaq dijo que posee aproximadamente 223 millones de dólares en efectivo tras vender alrededor de 2 millones de SOL en las últimas semanas. Ha descartado recomprar Solana una vez que se cierre la oferta, poniendo fin a una estrategia de tesorería que anteriormente constituía una parte central de su propuesta de inversión.
SkyAI eleva la oferta de adquisición tras el acuerdo con Bastion
Los términos revisados aumentan las compras propuestas por SkyAI de garantías prefinanciadas en efectivo y prefinanciadas en criptomonedas del 95% al 100% de cada clase en circulación. Su precio de compra se mantiene en 3,00 dólares por garantía, menos el precio de ejercicio de 0,0001 dólares.
Por primera vez, la compañía incluirá sus garantías vinculadas en efectivo y vinculadas en criptomonedas en circulación. Ambas clases conllevan un precio de ejercicio de 9,75 dólares, y SkyAI ofrecerá 0,17 dólares en efectivo por cada garantía ofrecida.
Los accionistas ordinarios y los tenedores de garantías estratégicas conservarán sus términos existentes. SkyAI tiene la intención de comprar hasta el 95% de cada clase a 3,00 dólares por acción o garantía estratégica, sujeto al ajuste aplicable del precio de ejercicio.
Las acciones ordinarias, las garantías estratégicas y las dos clases de garantías prefinanciadas conservan cada una una condición de participación mínima del 50%. SkyAI dijo que las condiciones se aplican de forma independiente, lo que significa que la participación en una clase no determina si otra clase alcanza su umbral.
Si los tenedores ofrecen todos los valores solicitados, la compañía espera gastar alrededor de 214,3 millones de dólares, frente al máximo anterior de aproximadamente 201,3 millones de dólares. El compromiso adicional asciende a unos 13 millones de dólares, principalmente tras la adición de garantías vinculadas y la cobertura ampliada de garantías prefinanciadas.
Bastion acepta una moratoria de tres años en virtud del acuerdo
El acuerdo de Bastion se produce tras una disputa pública sobre la propuesta original de oferta de SkyAI. El inversor había solicitado un precio de compra más alto, argumentando que la oferta original de 3,00 dólares infravaloraba los activos restantes de la compañía.
Como crypto.news informó anteriormente sobre las objeciones de Bastion, el accionista había exigido un precio de al menos 3,50 dólares mientras SkyAI se preparaba para liquidar sus tenencias de criptomonedas.
La declaración del 27 de octubre de Bastion identifica tenencias de 4.649.745 acciones ordinarias, 4.234.615 garantías prefinanciadas en efectivo y 5.384.615 garantías vinculadas en efectivo. Se ha comprometido a ofrecer esos valores y abstenerse de retirarlos, sujeto a los términos del acuerdo.
El acuerdo restringe a Bastion de adquirir valores adicionales de SkyAI, nominar directores, presentar propuestas de accionistas o buscar influencia sobre la gestión durante tres años. Las liberaciones mutuas y las disposiciones de no desprestigio forman parte del acuerdo, que se rescinde si SkyAI no completa la oferta.
El presidente ejecutivo Paul Danner describió el acuerdo como una resolución constructiva y dijo que los términos revisados brindan a los tenedores de garantías comparables la misma oportunidad de recibir efectivo.
SkyAI completa la salida de su tesorería en Solana antes de la fecha límite de la oferta
SkyAI reveló que vendió aproximadamente 2 millones de SOL a un precio neto promedio de $107.20 por token. A ese promedio, la venta representa aproximadamente $214.4 millones en ingresos, aunque la posición de efectivo de la compañía incluye sus otros recursos financieros.
La enajenación completa un proceso que comenzó con la venta de aproximadamente 1 millón de SOL a principios de octubre. Las ventas posteriores dejaron a la compañía sin ningún SOL para el 16 de octubre, según sus divulgaciones previas.
La compañía había confirmado la liquidación de su tesorería mientras preparaba la oferta original, que inicialmente buscaba hasta el 95% de los valores elegibles. El acuerdo revisado no restaura su estrategia de inversión en criptomonedas.
El saldo de efectivo reportado por SkyAI de $223 millones supera el pago máximo de la oferta en aproximadamente $8.7 millones antes de considerar los gastos relacionados. La compañía dijo que financiará las compras con efectivo existente y que la oferta no conlleva ninguna condición de financiamiento.
Las acciones de SKYA cotizan por debajo del precio de oferta de $3
Las acciones de SkyAI cerraron a $2.91 el 27 de octubre, con una ganancia del 0.69% durante la sesión, según datos de Google Finance. El precio de cierre fue $0.09 por debajo del precio de oferta de acciones ordinarias de $3.00, equivalente a aproximadamente el 3.1% del cierre de mercado.
La compañía ha trasladado la expiración de la oferta a un minuto después de las 11:59 p.m. hora de la ciudad de Nueva York del 12 de noviembre, a menos que cambie el calendario. Tiene la intención de modificar su presentación del Schedule TO ante la Comisión de Bolsa y Valores para documentar los términos revisados.
El consejo de SkyAI aprobó las enmiendas de la oferta pero no emitió ninguna recomendación sobre si los tenedores de valores deberían participar. Los accionistas y tenedores de warrants deben tomar sus propias decisiones después de revisar los materiales formales de la oferta.
