Evernorth Holdings отложила запланированный дебют на Nasdaq под тикером XRPN на четыре дня — до 12 октября — после того, как административная проблема отодвинула закрытие её бизнес-комбинации с Armada Acquisition Corp. II.
Краткое содержание
- Evernorth ожидает, что XRPN начнёт торговаться на Nasdaq 12 октября, на четыре дня позже ранее запланированного дебюта 8 октября.
- Компания объяснила изменение административной задержкой, которая, по её словам, не должна повлиять на завершение бизнес-комбинации с Armada II.
- Теперь ожидается, что сделка будет закрыта 9 октября после того, как акционеры Armada II одобрили слияние на своём внеочередном общем собрании 30 сентября.
- Evernorth ожидает, что на момент закрытия будет держать примерно 473 миллиона XRP, и заявляет, что этот баланс сделает её крупнейшей публично торгуемой компанией, занимающейся исключительно казначейством XRP.
По словам Evernorth, административная задержка, как ожидается, не повлияет на завершение сделки, которое теперь ожидается в пятницу, 9 октября. Торговля обыкновенными акциями класса A объединённой компании, как ожидается, начнётся на Nasdaq в следующий понедельник при условии соблюдения обычных условий закрытия и требований листинга Nasdaq.
«Из-за административной задержки, которая, как ожидается, не повлияет на закрытие, мы теперь ожидаем закрытия в пятницу, 9 октября, при этом XRPN, как ожидается, начнёт торговаться на Nasdaq в понедельник, 12 октября», — заявила Evernorth в обновлении от 6 октября.
Поданный 6 октября в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документ подтвердил пересмотренный график и сообщил, что акционеры Armada уже одобрили бизнес-комбинацию 30 сентября.
Листинг Evernorth на Nasdaq сдвигается на четыре дня позже
Ранее Evernorth планировала завершить сделку 7 октября и начать торги на Nasdaq 8 октября.
Акционеры Armada одобрили комбинацию на внеочередном общем собрании, состоявшемся 30 сентября, выполнив одно из основных требований перед закрытием. Компания объявила о результате 1 октября и тогда заявила, что поддержка сделки инвесторами остаётся неизменной.
Crypto.news ранее рассматривал условия, стоящие за голосованием акционеров, включая активы, которые, как ожидается, будут находиться внутри объединённой компании, и условия, которые ещё необходимо выполнить перед листингом.
Одобрение акционеров само по себе не завершило сделку. Evernorth и Armada всё ещё должны выполнить или отказаться от оставшихся условий закрытия, а запланированный листинг по-прежнему зависит от требований Nasdaq.
Пересмотренный график добавляет два дня к ожидаемому закрытию слияния и четыре дня к предполагаемому началу торгов. Evernorth не выявила никаких проблем с самой сделкой, помимо описания вопроса как административного.
После завершения комбинации компания будет работать как Evernorth Holdings Inc., и ожидается, что её обыкновенные акции класса A будут торговаться под тикером XRPN.
Evernorth ожидает держать около 473 миллионов XRP
Ожидается, что сделка принесёт Evernorth примерно 300 миллионов долларов валовых денежных поступлений до расходов по сделке.
Эта сумма состоит из 225 миллионов долларов от связанных частных размещений, 30 миллионов долларов от дополнительного финансирования через конвертируемые облигации и примерно 48 миллионов долларов поступлений из траста. Инвесторы также внесли XRP в натуральной форме в рамках сделки.
Evernorth ожидает, что на момент закрытия будет держать примерно 473 миллиона XRP, что, по словам компании, сделает её крупнейшей публично торгуемой компанией, занимающейся исключительно казначейством XRP.
Прогнозируемый баланс не состоит полностью из XRP, купленных за наличные. Более ранний анализ казначейства подробно описывал как минимум 473 276 430 XRP, ожидаемых на момент закрытия согласно допущениям по сделке, включая примерно 126,79 млн XRP, внесённых Ripple.
Ещё 84,37 млн XRP были приобретены примерно за 214 млн долларов, тогда как другие части ожидаемого баланса поступили через отдельные взносы и транзакционные договорённости.
Сделка Evernorth и связанные с ней частные размещения привлекли более 1 млрд долларов, среди инвесторов — Ripple, SBI Group, Arrington Capital, Pantera Capital, Kraken и GSR.
Генеральный директор Ашиш Бирла заявил в объявлении от 1 октября, что выход на публичный рынок предоставит инвесторам «регулируемый, прозрачный способ владеть exposure к XRP и участвовать в росте блокчейн-экономики».
«Мы благодарны нашим акционерам за их поддержку, пока мы завершаем эту важную сделку», — сказал Бирла.
Финансирование на 30 млн долларов остаётся привязанным к закрытию
Часть финансирования, связанного со сделкой, включает конвертируемые старшие ноты с оплатой в натуральной форме на 30 млн долларов.
Evernorth согласилась на конвертируемое финансирование на 30 млн долларов перед голосованием акционеров. Ноты предусматривают ставку оплаты в натуральной форме 4% и погашаются в 2031 году, а их выпуск привязан к завершению объединения бизнесов.
Поступления от финансирования могут быть использованы для дополнительных покупок XRP и деятельности в экосистеме XRP после закрытия сделки.
Планируемая сделка с Nasdaq прошла ещё один процедурный этап в августе, когда SEC объявила регистрационное заявление Evernorth по форме S 4 эффективным. Вступление регистрационного заявления в силу позволило акционерам Armada рассмотреть предложенное объединение и открыло путь к собранию 30 сентября.
Эффективность по версии SEC не означала одобрения инвестиционных достоинств сделки, и завершение по-прежнему зависело от голосования акционеров, других условий закрытия и требований Nasdaq.
Evernorth потратила несколько месяцев на обновление регистрационных документов для предлагаемой публичной компании. Поправка к форме S 4, поданная в июле, включала трудовые соглашения для трёх высших руководителей, пока компания продолжала работу над листингом XRPN.
Одобрение акционерами 30 сентября выполнило требование по голосованию, оставив для завершения оставшийся процесс закрытия и условия листинга на Nasdaq.
Evernorth в своём последнем обновлении сообщила, что акционеры Armada уже одобрили слияние, и поблагодарила сторонников за то, что они остались с компанией в течение пересмотренного графика. Поданный 6 октября в SEC документ устанавливает закрытие объединения бизнесов примерно на 9 октября, а ожидаемое начало торгов XRPN — примерно на 12 октября.
