Le brief du matin : Robinhood lance les contrats perpétuels, la bourse le week-end et les traders IA

Morning Minute est une newsletter quotidienne écrite par Tyler Warner. Les analyses et opinions exprimées sont les siennes et ne reflètent pas nécessairement celles de Decrypt. Et consultez notre émission d'actualités quotidienne 'FOMO HOUR' couvrant tous les principaux sujets et l'évolution du marché.

GM !

Les principales actualités du jour :

• Les principales cryptomonnaies évoluent en dents de scie avant les données économiques ; BTC à 83,9 k$
• Robinhood fait une série d'annonces au Summit, notamment des contrats perpétuels, la négociation d'actions le week-end, le trading agentique, une application sociale et plus encore
• CBOE pourrait travailler sur des contrats d'options tokenisés
• Blockchain dot com vise une IPO de 500 M$ ; Kalshi lève à nouveau des fonds à 40 Md$
• Pump mène à nouveau les protocoles onchain en revenus avec 2,26 M$

BitcoinBTC · USD

83 900 $−2,04%

23 sept.25 sept.27 sept.28 sept.30 sept.

85,8 k$84,8 k$83,7 k$82,7 k$

24h HighHigh84 486 $

24h LowLow82 911 $

VolVol1,1 Md$

Projections du marchéCotes par Myriad

Aujourd'hui82 000 $ à 84 000 $82 k$–84 k$51% de chanceCette semaineEn dessous de 84 000 $En dessous de 84 k$52% de chanceCe mois-ci82 000 $ à 84 000 $82 k$–84 k$51% de chance

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🏗️ Robinhood fait une série d'annonces au HOOD Summit

Robinhood a profité de son sommet de Houston mardi soir pour annoncer plus de nouveaux produits en une fois qu'il ne l'a fait depuis des années. Contrats à terme perpétuels sur crypto. Négociation d'actions le week-end. Agents IA qui passent des transactions. Contrats sur les résultats d'entreprises. Horaires d'options prolongés et marge intrajournalière accrue. Tout cela visant un seul groupe : les traders actifs.

• Les contrats perpétuels arrivent pour les clients américains. Les contrats Bitcoin et ether offriront un effet de levier allant jusqu'à 10x, les autres actifs commençant à 3x, via Robinhood Derivatives et Bitstamp (pas Lighter). Le responsable des produits à terme américains de Robinhood a déclaré que les traders veulent du levier, mais l'entreprise a choisi de commencer plus prudemment sur les petites cryptomonnaies.
• Le trading d'actions le week-end. Robinhood a lancé le trading 24h/24 en 2023, mais il s'arrêtait encore le week-end. Désormais, une sélection d'actions et d'ETF sera négociée 24h/24 et 7j/7, y compris le samedi et le dimanche, via une plateforme alternative appelée Bruce ATS. Cela comble le dernier écart entre les actions et les cryptomonnaies.
• Des agents IA qui tradent pour vous. Les utilisateurs peuvent créer un agent dans l'application, choisir un modèle d'OpenAI ou d'Anthropic, et lui attribuer son propre compte de trading pour analyser les marchés et passer des ordres. Une fonctionnalité appelée Loops permet aux utilisateurs de définir des instructions permanentes afin que l'agent agisse de manière autonome lorsque les conditions sont remplies. Plus de 150 000 comptes d'agents existent déjà depuis que Robinhood a ouvert ses systèmes à l'IA externe plus tôt cette année.
• Les contrats sur les résultats. Via Cboe, les utilisateurs pourront trader sur le fait qu'une entreprise atteigne un chiffre spécifique—chiffre d'affaires, bénéfice par action, ou dans le cas d'Apple, les ventes d'iPhone.
• Application de trading social. Robinhood a annoncé que son application Robinhood Social est désormais disponible au sein de leur application principale, se lançant dans la course aux côtés de Fomo et Pump dans le nouveau créneau le plus en vogue du trading onchain.

Le vice-président produit de Robinhood a décrit la destination comme un compte unique où vous vendez des actions, achetez des cryptomonnaies, vendez des cryptomonnaies et tradez sur les marchés de prédiction sans penser à celui dans lequel vous vous trouvez. C'est la définition de l'« application tout-en-un ».

Maintenant, nous verrons lequel de ces produits deviendra la révélation de Robinhood…

🌎 Macro Crypto et Marchés

• Les crypto-monnaies majeures sont globalement stables ; BTC -0,4 % à 83,9 k$ ; ETH -1 % à 2 700 $ ; SOL stable à 120 $ ; HYPE -2 % à 86,60 $ ; ZEC +1 % à 1 427 $
• Les principales altcoins en mouvement incluent QNT (+23 %), ZRO (+10 %), NEAR (+9 %) et PUMP (+4 %).
• Pétrole -1 % à 91 $ ; Or +0,75 % à 4 211 $
• Les contrats à terme sur actions sont légèrement dans le rouge avant des données économiques clés ; DOW -0,15 %, Nasdaq -0,3 %
• Le Bitcoin est en hausse de 7,33 % en septembre, juste devant les 7,29 % de 2024 pour le meilleur septembre jamais enregistré ; il doit clôturer au-dessus d'environ 83 600 $ pour conserver le titre
• Cboe et S&P Dow Jones ont prolongé leur accord sur les options du S&P 500 jusqu'en 2051et ont déclaré qu'ils pourraient travailler sur des contrats d'options tokenisés
• Blockchain.com vise une introduction en bourse de 500 millions de dollars cette annéepour une valorisation pouvant atteindre 6 milliards de dollars, après avoir déposé confidentiellement auprès de la SEC plus tôt dans l'année
• Aztec a ramené zk.money sur Ethereum, un portefeuille qui masque les montants des paiements, les soldes et les destinataires en utilisant des noms lisibles comme bob.zk.money
• Les développeurs de Zcash ont commencé à déplacer le code Tachyondans le logiciel derrière ses paiements privés plus rapides, liant la mise à niveau de novembre à son plan de mise à l'échelle plus vaste
• HSBC a nommé son stablecoin en dollar de Hong Kong RedCoin, avec un lancement prévu avant la fin de l'année via son application PayMe et sa banque mobile ; commence par les paiements de personne à personne et chez les commerçants, puis s'étend à l'usage professionnel
• L'attaquant de Bitget a déplacé environ 3,9 millions de dollars de Zcash volés dans le pool privé de la piècemercredi matin, où les expéditeurs, les destinataires et les montants sont cachés

Trésoreries d'entreprise et ETF

• Les ETF Bitcoinont enregistré 66 M$ d'entrées nettes mardi ; les ETF ETH ont enregistré 3 M$ de sorties et Solana a eu 5 M$ d'entrées
• Bitwise a lancé le premier ETF NEAR au comptant aux États-Unis, négocié sur NYSE Arca sous le ticker NRR avec des frais de 0,75 %, offerts sur les premiers 500 millions de dollars pendant trois mois. Le fonds stake ses jetons et conserve environ un tiers des récompenses.

Suivi des Meme Coins

• Les leaders des memecoins étaient légèrement dans le vert ; DOGE stable, SHIB stable, PEPE +2%, PENGU +6%, TRUMP +2%, SPX +3%, BONK +10%
• Les leaders de la chaîne Robinhood étaient majoritairement dans le rouge après aucune mention de memecoin lors du jour 1 du RH Summit ; Pons +6% à 384 M$ ; AI -11% à 186 M$ ; Cashcat -2% à 172 M$ ; Hookr +43% et VRAX +300x étaient les plus fortes variations
• Solana a été menée par SI +100%, Arthur +40x et Stonk +20% ; Ansem -10% à 140 M$

💰 Suivi des tokens, airdrops et protocoles

• Pumpa de nouveau dominé les protocoles onchain en termes de revenus mardi avec 2,26 M$, suivi par Hyperliquid à 1,82 M$, puis Collector Crypt à 760 k$
• Stonka rebondi avec 1,16 M$ de revenus grâce à SI qui a grimpé à 50 M$
• Kalshi est en discussions avancées pour lever environ 1 milliard de dollarsà une valorisation proche de 40 milliards de dollars, avec Sequoia et Wellington en discussions pour mener le tour et Tiger Global et Dragoneer susceptibles de participer

🚚 Que se passe-t-il dans les NFT ?

• Les leaders des NFT étaient mitigés ; Punks -1% à 33,49 ETH, BAYC -1% à 6,14 ETH, Pudgy +3% à 3,29 ETH
• Cashcats (+43%) et Milady (+12%) ont mené les plus fortes variations